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Manual de funcionalidade — Uso de convênios no iPDV
3 min
Criado por Luigi Monteiro Giavara em 09/04/2026 10:04
Atualizado por Equipe produto em 19/05/2026 14:12

Documento elaborado por:

Juan Barbudez

Confira também o manual de convênios no PDV/Back Office.

Objetivo

Permitir que o operador escolher entre Cliente ou Empresa (convênio) para ser responsável pelo pagamento da conta. Essa decisão é feita diretamente no Extrato da conta, antes do fechamento.

Pré-requisitos (Configuração obrigatória)

Antes de usar no iPDV, verifique os seguintes itens no PDV/Back Office:

Configuração de ambiente

A opção “Utiliza Convênio” deve estar ativa.

Cadastro

O cliente deve estar vinculado a um convênio e o cadastro deve estar correto, conforme segue:

  1. Convenente (empresa)
  2. Conveniado (cliente)
  3. Beneficiário (quando aplicável).

 Se algo estiver errado nesse ponto, o campo não aparece no iPDV.

Onde utilizar

Caminho: iPDV > Contas > Extrato

Como funciona na prática

Ao abrir o extrato de uma conta:

Quando o cliente tem convênio

  1. O campo “Convênio” será exibido;
  2. O nome da empresa aparece junto;
  3. O campo pode ser marcado ou desmarcado;

Quando o cliente não tem convênio

O campo não aparece ou fica desabilitado.



✅ Convênio Marcado
❌ Convênio desmarcado
Uso pelo operador
  • A conta será faturada para a empresa (convenente);
  • É utilizado quando o consumo será pago pelo convênio.
  • A conta será faturada para a empresa (convenente);
  • É utilizado quando o consumo será pago pelo convênio.
Quando usar?
  • O cliente está consumindo pela empresa;
  • O pedido faz parte de benefício corporativo;
  • A conta será fechada a prazo para o convênio.
  • Cliente quer pagar por fora
  • Consumo não deve ir para empresa
  • Evitar faturamento indevido


Regras importantes para suporte

  1. A conta pode abrir já com convênio ativo. Isso acontece automaticamente quando o cliente é conveniado
  2. Alterar o convênio muda o faturamento. Isso impacta diretamente o documento fiscal e o título gerado (se for a prazo)
  3. Venda a prazo depende da combinação. O cliente e a empresa podem ter regras diferentes, por isso o sistema decide com base no estado do convênio
  4. Nem toda conta pode usar convênio. Portanto, verifique:
    • O cliente é conveniado?
    • Está como beneficiário?
    • O convênio está ativo no cadastro?

Problemas comuns e diagnóstico

Campo convênio não aparece

Verifique:

  • Configuração “Utiliza Convênio” ativa
  • Cliente vinculado a convênio
  • Cadastro correto

Campo aparece mas não altera

Possíveis causas:

  • Falha de comunicação com servidor
  • Instabilidade momentânea

Ação:

  • Tentar novamente
  • Reabrir extrato

Mensagem de erro ao alterar

"Falha ao atualizar convênio da conta. Verifique!"

Ação:

  • Validar conexão
  • Testar novamente
  • Se persistir, acionar suporte técnico

Faturamento saiu errado

Verifique:

  • Campo estava marcado ou desmarcado no momento do fechamento
  • Regra de prazo do cliente vs convênio

Boas práticas

  1. Sempre confira o campo antes de fechar a conta
  2. Valide com o cliente que vai pagar
  3. Evite trocar o convênio após lançamento de muitos itens
  4. Use o convênio apenas quando necessário

Resumo rápido

  1. O campo Convênio define quem paga;
  2. Aparece apenas para clientes conveniados;
  3. Pode ser alterado no extrato;
  4. Impacta diretamente o financeiro.