Versão 141.5.2_26.260327

PDV

Fechar Conta Corrente Comercial — Validação do limite disponível para fechamento "A prazo"

Ajustamos a contabilização dos valores de limite, para que seja feita corretamente: ou seja, não considerando o limite utilizao de forma dobrada.

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Versão 141.4.0_26.260318

Financeiro

Adiantamento fornecedor a prazo

Ajustamos o adiantamento para que, se houver vínculo com título e estorná-lo, a situação do adiantamento retorne de “Confirmado” para “Pendente”, mantendo o vínculo com o respectivo título.
Caminhos:
Back > Financeiro > Antecipações > Adiantamentos > Gestão de Adiantamentos
Back > Financeiro > Títulos > Pagar
Back > Contas Correntes > Contas Correntes > Extrato de Conta

PDV

Identificação do cliente — Sugestão de emissão de NFCe para Pessoa Jurídica

Melhoramos a identificação de cliente com base na configuração de permissão de emissão de NFC-e para pessoa jurídica, aplicado nas formas de integração de pedido.

Versão 141.3.0_25.260313

Delivery

PDV — Identificação de cliente

Aprimoramos o processo de identificação do cliente para lançamentos de operadora local e integração. Agora, quando houver cadastro do cliente no sistema, o sistema utilizará o cadastro já existente. Caso contrário, será gerado um pedido com os dados informados. Caso o pedido seja para CNPJ, o sistema assume automaticamente o tipo de documento como nota fiscal.

Financeiro

Financeiro / Conta Corrente Comercial - Listar Consumidor do Lançamento Registrado em Conta Corrente Comercial

Agregamos melhorias à consulta de lançamentos e na geração do Resumo de Fechamento, com o objetivo de ampliar a rastreabilidade das informações e facilitar a identificação dos envolvidos em cada movimentação. Para isso, as seguintes melhorias foram necessárias:

1- Inclusão do Consumidor na Consulta de Lançamentos
Implementamos a exibição do Consumidor vinculado ao lançamento na grid de consulta do Conta Corrente Comercial. Com isso, o sistema passa a buscar essa informação no banco de dados e apresentá-la. A informação do Consumidor é apresentada individualmente para cada lançamento listado na grid.

2- Novo campo de filtro: Consumidor
Adicionamos um novo critério de filtro na Pesquisa Avançada da grid de lançamentos do Conta Corrente Comercial e a possibilidade de localizar lançamentos específicos com base no consumidor vinculado.

3- Geração do Resumo de Fechamento com informações mais detalhadas
O processo de geração do Resumo de Fechamento foi aprimorado para apresentar informações mais detalhadas. A partir desta atualização, o sistema passa a listar:
- Código e Nome do Cliente Faturado.
- Código e Nome do Consumidor do Lançamento que está sendo fechado.
Acesso à funcionalidade:
Financeiro > Títulos > Conta Corrente Comercial

Integrações

PDV/Identificação do cliente — Não sobrescrever o grupo de cobrança do cliente membro do iClub na alteração do cadastro

Ajustamos a rotina de identificação do iClub para não alterar o grupo de cobrança do cadastro da pessoa identificada.

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Versão 141.0.0_19.260224

Cadastros

Ferramentas/Duplicar produto — Habilitar tela para apresentar o campo de imposto ISS

Na função de duplicar produto, corrigimos o nome da rotina para duplicar itens, permitindo duplicar os itens com seus respectivos impostos, setores e ambiente de vendas. Também possibilitamos filtrar pela categoria do item, trazendo o botão de ajuda para o operador consultar as orientações.

Hoje, a aba para "Associar ambiente de venda" somente fica diponível para itens de categoria Produto, Produto/Insumo, Serviço ou Combo. A aba para "Associar setor de armazenagem" fica disponível para categorias de Insumo ou Produto/Insumo.
Assim, quando os itens de origem com baixa dos sub-itens forem de venda, Produção ou Auditável e o "Ambiente de venda para ser duplicado" estiver selecionado, ao confirmar a operação, o sistema exige o campo "Setor".

Para itens com tipo de categoria de serviços, incluímos um campo para informar o imposto ISS. Sendo assim, no quadro impostos do sistema passou a apresentar o campo "Imposto s/ serviço" para impostos de ISS.

Criamos também uma flag para manter o imposto conforme o item de origem, onde o sistema mantém os dados da aba imposto do item de origem para replicação.
Melhoramos também a descrição do imposto ISS no cadastro do item, a partir de agora no campo de imposto de ISS terá a descrição "Imp. s/ serviço".

Caminho:
Ferramentas > Implatação > Duplicar itens
Cadastro > Itens > Itens > Itens > Imposto > A tributar
Cadastro > Itens > Impostos

Importar NF-e de compra — Cadastrar novo item automaticamente com base no atual

Implementamos o botão "Clonar", na importação de XML de entrada, permitindo cadastrar itens automaticamente o tipo de documento for de entrada. Ao acioná-lo, o sistema valida a permissão do usuário, solicita a seleção de um insumo modelo e cria automaticamente um novo item, com código gerado conforme a sequência do banco de dados.
O cadastro do novo item é composto pela combinação de dados do sistema (item modelo) e dados do XML da NF-e. Todas as configurações internar do item selecionado como modelo são replicadas, incluindo:
- Campo "Descrição" do item: tag do xml;
- Categoria do item: a mesma categoria do produto clonado;
- Campo "Código de referência": tag do xml;
- Aba Estoque: replica os dados contidos no item clonado;
- Aba Impostos: replica os dados contidos no item clonado;
- Aba Detalhes: replica as seguintes TAG do XML: campos "origem" tag: do xml, "CST" tag: , "ncm" tag: e "CEST" tag: ;
- Aba Comissão: replica os dados contidos no item clonado;
- Aba Contabilidade: replica os dados contidos no item clonado;
- Demais campos e parâmetros internos preservam o padrão do item modelo.
O sistema garante que as configurações padrão do item modelo sejam copiadas, sem sobrescrever informações do novo cadastro e novo item será efetivamente gravado somente após clicar em “Salvar”. O item salvo passa a ficar disponível no lookup de insumo da importação, permitindo a continuidade do lançamento da NF-e normalmente.

Regra de validação: caso o produto já possua relacionamento com item e fornecedor, o sistema exibirá a mensagem: “Item já possui relacionamento, não será possível clonar o cadastro.”

Caminho:
Fiscal > Notas fiscais de entrada > Importar

Incluir pesquisa de item por cadastro de marca

Implementamos, no filtro de pesquisa e no filtro de lookup do estoque, a opção de filtrar por "Marca", também disponível no grid de listagem de itens.
Caminho:
Cadastros > Itens > Itens
Estoque > Processos > Faltas

Compras

Observação da requisição

Agora a observação da requisição é apresentada no cabeçalho da tela. Também transformamos a finalidade de cada item em uma flag, facilitando a seleção e agilizando a operação.
Caminho:
Estoque > Processos > Requisições > Inserir

Contábil

Conciliação financeira

No Módulo Financeiro, implementamos um processo para auxiliar a conciliação financeira de títulos a pagar com os respectivos lançamentos contábeis. Será possível visualizar possíveis divergências entre os movimentos financeiros de fornecedores com o movimento contábil.
O processo disponibiliza filtros que possibilitam a busca somente dos movimentos com diferenças entre os lançamentos contábeis e pesquisa através de contas contábeis especificas, ou através das contas configuradas nos cadastros dos fornecedores. É possível gerar o Relatório para Conciliação de Títulos a Pagar/Receber em tela e também exportar como CSV.
Para maiores informações, contate sua equipe de suporte.

Gerencial/Conferência de caixa — Não apresentar dados sobrepostos

Ajustamos o Relatório de Conferência de caixa para não sobrepor a descrição do banco sobre a linha da conta corrente.
Caminho:
Gerencial > Conferência de caixas > Conferência de caixa > Imprimir

Tabelas contábeis — Operações de caixa com forma de pagamento — Movimento bancário não contabiliza por conta corrente
Quando a forma de pagamento for do tipo 13 - Movimento bancário, o sistema terá a opção de gravar a conta contábil da conta corrente informada na operação.
Caminhos:
Contabilidade > Configuração > Tabelas contábeis
Contabilidade > Configuração > Origens de dados
Ferramentas > Implantação > Operações de caixa
Ferramentas > Implantação > Formas de pagamento

Lançamentos contábeis — As contas contábeis de débito e crédito devem ser diferentes

Implementamos uma validação no sistema para identificar lançamentos contábeis que possuam apenas um débito e um crédito. Nesses casos, o sistema passa a verificar se as contas informadas são iguais, aplicando a regra de validação correspondente.
Para lançamentos que possuam mais de um débito e/ou mais de um crédito, essa validação não será aplicada, mantendo o comportamento atual do sistema.
Caminhos:
Contabilidade > Lançamentos contábeis > Manutenção de lançamentos
Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Contabilidade > Geral > Validar débito e crédito com a mesma conta contábil

Financeiro

Inclusão de pipeline modelo de documento ordem de pagamento

Incluímos a quantidade total do documento que originou o título a pagar no formulário do modelo de documento "Ordem de Pagamento".
Caminho:
Ferramentas > Ferramentas > Modelo de Documentos > Ordem de pagamento

Relatório de situação do fornecedor por plano financeiro — Atualizar descrição da situação de estorno

Possiblitamos a identificação automática de lançamentos de estorno, além de sua exibição no relatório de situação do fornecedor por plano financeiro. Assim, sempre que um lançamento tiver origem de estorno — seja identificada pelo plano financeiro com a classificação “estorno de pagamento” ou por se tratar de um lançamento dedutível, exibido com valor negativo — a coluna “Sit. atual” passa a exibir a descrição “Estornado”.
Para garantir esse comportamento, o sistema agora aplica a regra no relatório:
1. Quando o valor do lançamento for negativo e a situação atual estiver “Quitado”, a situação será exibida como “Estornado”;
2. Quando o valor do lançamento for negativo e a situação atual estiver “Aberto”, a situação será exibida como “Estornado”.
Com isso, os lançamentos de estorno ficam claramente identificados, facilitando a análise e conferência das informações pelo usuário.
Caminho:
Financeiro > Relatórios Financeiros > Relatórios > Pagar > Relatório de situação do fornecedor por plano financeiro

GH

Envio de usuário do lançamento de PDV do terceirizado e próprio ao Front Office

Agora é possível adicionar um usuário do lançamento de PDV em fechamento terceirizado.

Integração 3.0 Web

Integrações de fechamento de conta — Incluir campo "idhospedagem" no JSON

Implementamos o JSON de integração de fechamento de conta para incluir o número da hospedagem.

PDV

Carregar dados do cadastro do Pix para o banco do PDV

No cadastro do Pix, possibilitamos informar a pessoa intermediária.
Caminho:
Back Office> Cadastro > Pix

Identificação do cliente — Importação dos dados da pessoa pela consulta do CNPJ na Receita Federal

Na tela de identificação do cliente, implementamos a funcionalidade de Consultar CNPJ, permitindo a importação automática dos dados da Pessoa Jurídica a partir da consulta do CNPJ junto à Receita Federal.
A ação de Consultar CNPJ será habilitada somente quando atendidas as seguintes condições:
- Tipo da pessoa configurado como Jurídica;
- Nacionalidade definida como Brasil (código 30);
- O campo cliente estiver em branco, ou
- O código da pessoa/cliente informado possuir, em seu cadastro, o mesmo CNPJ informado na consulta.

Empresas configuradas para salvar cadastro no servidor principal
- O sistema desmarca automaticamente a opção incompleto;
- Os dados retornados da Receita Federal são gravados e atualizados tanto no cadastro da pessoa quanto na conta;
- A tela dados do cliente não é aberta automaticamente;
- A tela dados do cliente será apresentada apenas caso existam campos obrigatórios não preenchidos após a importação.

Empresas não configuradas para salvar cadastro no servidor principal
- Os dados obtidos na consulta do CNPJ são salvos somente na conta, sem atualização no cadastro da pessoa.
Caminho:
PDV > Identificação do cliente

Impressão de comprovante de pagamento com uso de adiantamento de cliente e listagem do saldo remanescente

Aprimoramos a impressão do comprovante de pagamento quando, no fechamento da conta, se utiliza a forma de pagamento Uso de Crédito de Cliente (Adiantamento).
A partir de agora, o comprovante passa a exibir também o saldo remanescente do adiantamento do cliente, proporcionando maior transparência e conferência.
Caminho:
PDV > Contas > Fechar > Adiantamento Cliente

Sincronizador de dados — Fechamento de PDV

Ao excluir uma pessoa pelo Front, o sistema agora identifica e remove corretamente o registro, tanto do banco do Contas quanto do banco do PDV. Também criamos uma validação para caso o cadastro já tiver algum vinculo com abertura de conta o cadastro, não permitindo ser excluído.

Todos

Data Center — Lentidão no Servidor AWS — Gramado Parks

Evoluímos o método de pesquisa de títulos, proporcionando maior agilidade na consulta de grandes volumes de dados. A otimização foi aplicada nos seguintes caminhos do sistema:
Financeiro > Títulos > Receber
Financeiro > Títulos > Pagar

iPDV

Visualização de itens e observações no extrato

Agora ficou mais fácil visualizar informações importantes diretamente no extrato! Com essa melhoria, você poderá ver os itens de combos (como combos de produtos ou serviços) e observações sem precisar acessar outras telas.
Essa funcionalidade é controlada por uma configuração que você pode ativar ou desativar:
- Quando a configuração estiver desabilitada: o sistema mantém o comportamento padrão, ou seja, os itens dos combos e as observações não aparecem no extrato.
- Quando a configuração estiver habilitada: o sistema passa a exibir, diretamente no extrato, a lista de itens que fazem parte de combos não discriminados, junto com as observações relacionadas a esses lançamentos.
Para mais informações, contate sua equipe de suporte!
Caminho:
Logs > Extrato > CarregarLancamentos

Monitor de Cozinha

Enviar nome do cliente para listagem dos pedidos no monitor

O nome do cliente agora é exibido na tela de KDS do Monitor de Cozinha.

PDV

Ajuste de configuração de combo não discriminado

Ajustamos as configurações de exibição e geração de observações dos itens de combo não discriminado, para organizar melhor o comportamento do sistema e evitar configurações conflitantes:
1 - Removemos a configuração “Imprimir como observação itens do combo não discriminado” da aba Impressão.
2 - Criamos uma nova configuração na aba "Geral > Lançamentos com a descrição":
“Gerar como observação itens do nível do combo não discriminado”.
3 - Ajustamos a descrição da configuração atual "Discriminar itens do combo" para "Discriminar itens do combo não discriminado"

Regras de comportamento aplicadas:
- Quando a configuração “Gerar como observação itens do nível do combo não discriminado” estiver habilitada, o sistema desmarca automaticamente a configuração “Exibir itens do combo não discriminado e observações no grid”, garantindo que apenas uma forma de exibição esteja ativa.
- Caso a configuração “Gerar como observação itens do nível do combo não discriminado” seja alterada durante o uso do sistema, a configuração “Exibir itens do combo não discriminado e observações no grid” será desabilitada e desmarcada, evitando inconsistências na apresentação das informações.
Caminho:
Back Office > Ferramentas > Parâmetros > Configurações > Aba Impressão

Configuração de estação — Remover registros de estações inexistentes no caixa

Limpamos os registros de ambientes que não existem mais e criamos uma regra no processo de ambientes para impedir a recorrência da situação mencionada, fazendo com que o PDV funcione normalmente.

Delivery — Copiar texto com dados da conta e detalhes do pedido

Implementamos os dados da conta também ao copiar um texto, também exibindo os valores de desconto.

Traduzir o recibo do título recebido no caixa

Ajustamos a descarga e tradução dos termos do recibo gerado no recebimento de títulos no caixa do PDV, agora sendo exibidos corretamente.
Ajustamos também a quebra de linha na listagem do valor recebido por extenso.
Caminho:
PDV > Caixa > Recebimentos > Pagar > Recibo