APRESENTAÇÃO

• OBJETIVO
• INTRODUÇÃO
• BENEFÍCIOS
• REQUISITOS
• FUNÇÕES E PADRÕES DO SISTEMA
• IMPLANTAÇÃO
• Autenticação do Hotel
• Dashboard e Indicadores

• CONFIGURAÇÕES GERAIS
  • SISTEMA
    • Geral
    • Estabelecimento
    • Tempo
    • E-mail
    • Plano de contingência
    • Acesso Restrito por IP
    • Serviço de impressão
    • Configuração conexão integração

1 APRESENTAÇÃO

1.1 OBJETIVO

Este manual tem como objetivo apresentar as especificações e critérios necessários para a preparação do ambiente de funcionamento do sistema. Aborda as questões técnicas de implantação, e usabilidade do usuário através dos requisitos necessários para melhor desempenho e uso do produto benefícios, cadastros e funcionalidades do sistema.

1.2 INTRODUÇÃO

O Desbravador Easy Web, Light Web e 3.0 Web é suas versões são softwares modernos e inteligentes para o gerenciamento de pousadas e hotéis de pequeno ou médio porte, com acesso totalmente via Internet.

Os produtos da Família Web foram desenvolvido na linguagem Java, e o banco de dados utilizado para essa aplicação foi o postgreSQL.

O sistema encontra-se hospedado em um Data Center mantido pela empresa Desbravador, que será responsável pela segurança do sistema e backups dos dados.

Os produtos e versões da Família Web são configurável de acordo com a necessidade de cada estabelecimento (hotel), seus cadastros são intuitivos e de fácil manipulação, possuindo mapas para gestão de reservas, controle de horário de acesso e de permissão por usuário, possui painel de indicadores (Dashboard), além de diversos relatórios.

1.3 BENEFÍCIOS

O produto Desbravador Familia Web e suas versões oferecem aos clientes (hotéis) alguns benefícios, como:

Basta ter um computador com conexão à Internet, pois não é necessário instalar localmente;

O cliente sempre estará com a última versão do sistema atualizado;

Por ser 100% web, as versões Easy, Light e 3.0 Web, o gestor terá acesso às suas informações, qualquer dia da semana, 24 horas por dia e em qualquer lugar;

Redução de investimentos em equipamentos nas versões Easy, Light e 3.0 Web;

Instalação e treinamentos serão online;

Segurança dos dados e backups serão de responsabilidade da empresa Desbravador, bem como a integridade do Data Center, que atualmente é fornecido pela Amazon.

1.4 REQUISITOS

Para que o cliente obtenha o melhor funcionamento do sistema, é necessário que disponha de alguns requisitos básicos, como:

Conexão de internet; para o melhor desempenho da aplicação sugerimos velocidades acima de 2MB;

• O produto, acessado via navegador, poderá ser usado independente do sistema operacional, porém para utilizar o módulo Tarifador Telefônico, é necessário utilizar o sistema operacional Windows;
• Ter Navegadores Firefox ou Google Chrome sempre atualizados, pois melhor atendem a aplicação.
• Importante que o usuário tenha no-break para evitar contratempos decorrentes das quedas de energia.
• Possuir antivírus para segurança.

1.5 FUNÇÕES E PADRÕES DO SISTEMA

Para auxiliar nas configurações e cadastros, seguem algumas funções básicas do sistema:

O sistema permite realizar a pesquisa simples ou avançada e exibe, em tela, as informações registradas no sistema.

Pesquisa simples: São as consultas presentes nos cadastros básicos ou em funcionalidades não complexas. A pesquisa procura dados que aparecem na grid de apresentação.

Pesquisa avançada: A pesquisa avançada possibilita ao usuário buscar as informações especificas, através de filtros. O resultado demonstrado na grid de apresentação será de acordo com o filtro selecionado, tornando a pesquisa mais eficaz;

Esse botão serve para realizar um novo cadastro no sistema; Os campos que apresentam * (asterisco) no final são de preenchimento obrigatório.

No botão Salvar são realizadas as validações necessárias, como campos obrigatórios, valores válidos, entre outras. Se estiver tudo certo aparecerá a mensagem abaixo:

Caso alguma validação não estiver atendendo os requisitos, o sistema gera uma mensagem de aviso em vermelho, além de destacar os campos a serem corrigidos  

O botão Cancelar limpa os campos e retorna para a tela anterior na listagem da funcionalidade;

O botão lápis Editar vai para a tela do registro e permite que sejam alterados apenas os campos que não estão bloqueados para edição

Nesse botão vai abrir uma caixa de texto questionando a operação, conforme abaixo:

Essa funcionalidade é apresentada nos cadastros permitindo torná-lo inativo, alterando a opção de Ativo Sim para Não;

A visualização de página pode ser alterada em cada consulta, com opções de 10, 20 ou 30 registros simultâneos. Porém por default apresenta 10 registros na tela visualizada.

O ícone (i) apresenta maiores informações como legenda por exemplo.

Quando o hotel tem habilitado multipropriedade e tem relacionado uma chave a UH no mapa de reservas, representa que tem proprietário.

O botão “atualizar” quando selecionado atualiza as informações mais recente para visualização.

Ícone de impressora ao clicar imprimi a pagina visualizada.

Ao clicar sobre o ícone das setas ele expande a tela visualizada.

Ícone para acionar o modo tela cheia podendo ser configurado como padrão para o usuário.

Sininho de notificações e alertas.

Apresenta as sessões ativas.

Botão que aciona a configuração modo tela cheia ao usuário.

Ícone que ao clicar redireciona para as novidades do sistema.

Ao clicar faz logoff voltando a tela de login e senha.

Botão restaurar volta a ação de default. 

Ícone do check-in. 

O ícone do lápis ao clicar abre para edição.

Esse ícone ao clicar direciona para tela de confirmação de reserva. 

Ícone que mostra o histórico da hospedagem.

O botão X representa ao clicar nele o cancelamento. 

Ao clicar sobre esse botão ele gera em PDF o arquivo.

Ícone que ao clicar consegue adicionar mais hóspedes.

Esse ícone ao ser acionado no lançamento de um item permite complementar.

Ícone da lixeira ao clicar consegue excluir.

Tem a funcionalidade de cancelar quando acionado. 

Botão para exportar no formato de tabela.

Ícone para importar aquivo para dentro do PMS.

1.6 IMPLANTAÇÃO

O cadastro do cliente é realizado pelo setor administrativo da Desbravador (Matriz) na página de serviços, e com o código gerado é realizado o cadastro no portal do sistema da Família Web e a versão do cliente. Através desse código o sistema cria automaticamente o banco do cliente, e nesse momento envia o primeiro e-mail no endereço do administrador do hotel para o mesmo ter acesso as suas credenciais e ao sistema.

Diferente dos outros produtos a licença é gerada automaticamente e incluída no cliente, não havendo mais a interação do técnico.

O Web Service da Desbravador faz a leitura periódica na página de serviços e carrega as informações para o sistema Light Web, como informações financeiras e de andamento dos contratos do hotel.

Após os cadastros básicos, ou seja, a primeira homologação, é possível realizar a implantação do sistema no estabelecimento. Algumas informações são necessárias, como:

1. Conexão de internet, de preferência com a velocidade de 2 megas (ideal). Porém, mais importante que a velocidade é a segurança de seu funcionamento constante. A velocidade da internet não limita o uso, apenas o torna mais lento;
2. Requisito para utilização do sistema, utilizar os navegadores: Firefox ou Google Chrome, sempre utilizar a versão mais atualizada;
3. Quando iniciado o processo de instalação, o primeiro acesso deverá ser realizado por qualquer browser, utilizando o seguinte endereço: https://desbravadorweb.com.br/acesso/codigo_hotel
   O campo código_hotel é o código do hotel em que será realizada a implantação.

1.7 Autenticação do Hotel

O sistema verifica a licença de uso e o perfil de usuário para apresentar as funcionalidades de acordo com o perfil. O usuário deve estar previamente cadastrado na base de dados para autenticar-se e fazer o login.

Será necessário acessar a página inicial do sistema Desbravador Família Web e sua versão do estabelecimento via navegador web. Cada estabelecimento deverá ter uma URL específica de acesso restrito ao sistema.

A URL deverá ser composta pelo domínio principal do sistema Light Web https://desbravadorweb.com.br/acesso/codigo_hotel, o código_hotel (número do hotel que será realizada a implantação) identifica o estabelecimento. Esse código é o mesmo cadastrado na página de serviços.

O acesso do técnico se dará através do e-mail “@desbravador.com.br” e a senha de acesso à página de serviços. A validação do e-mail e senha do técnico será realizada pela comunicação via Web Service entre o administrativo do  versão Web e o sistema de serviços da Desbravador.

Para o acesso do cliente (hotel), no momento do cadastro dos dados no administrativo da versão Web, será informado o e-mail do administrador do hotel. Através desse e-mail será enviado um link com permissões de administrador do sistema para cadastro da senha do usuário, com as instruções de acesso.

Para acessar o sistema é apresentada a tela do histórico das últimas 5 (cinco) contas autenticadas no navegador. O usuário seleciona a conta desejada, para autenticar-se, ou clica no link “Usar outra conta”.

Após autenticar-se, o usuário terá acesso às configurações do sistema, aos módulos de acordo com homologação (aquisição) e área de notificação exibindo mensagens/alertas ao usuário conforme acesso e permissão de usuário.

1.8 Dashboard e Indicadores

O sistema faz o monitoramento em cada rotina que possui uma notificação associada e exibe uma mensagem, em que o usuário poderá acessá-la de forma mais ágil independente da rotina que está sendo executada no momento. Ao clicar sobre a mensagem de notificação o sistema redireciona para a tela da origem da notificação. Em cada módulo o sistema está organizado em módulos conforme clica com menu s na lateral e os sub-menus localizado na lateral esquerda. Também são disponibilizados ao usuário cinco ícones favoritos, que não são configuráveis, os mesmos possibilitam os procedimentos mais importantes que fazem parte da rotina de um hotel, como ir pro mapa de Uh’s, mapa de reservas, nova reserva, reserva rápida e check-in, onde é possível a verificação dos apartamentos em forma de mapa possibilitando uma visualização geral da ocupação do estabelecimento.

A figura abaixo mostra algumas das rotinas disponíveis, além do painel de indicadores (Dashboard) que fornece uma visão geral do hotel:

O Dashboard ou painel de indicadores permite visualizar os dados de ocupação, o que possibilita uma visão operacional e gerencial do estabelecimento. No painel é exibido:

Ocupação prevista (para data atual): Representa o percentual de ocupação do hotel no dia. Para calcular a disponibilidade da data atual, o sistema leva em conta qual será a disponibilidade de UH’s para esta data, para que o hotel saiba quantos Walk-ins ou Check-ins pode realizar naquele tipo de UH. Aparece para cada tipo de UH, o gráfico com um hint indicando: Quantidade de UH’s com Check- in pendentes e Quantidade de UH’s ocupadas até o final; Uh’s em Manutenção;

Exemplos:

Se houver uma UH ocupada, mas o Check-out estiver previsto para data do dia, o sistema mostrará essa UH como disponível. Porém passando o mouse sobre o gráfico, o sistema informa que há Check-out pendente, porque a UH estará disponível para uso neste dia assim que for feito o Check-out.

Se a UH estiver disponível, mas com previsão de check-in para a data do dia, o gráfico mostrará que a UH está ocupada, pois ela não estará disponível para uso nesta data.

Resumo de entradas/saídas:

Check-ins pendentes: Considera as UH’S com situação de reserva onde o período inicial da hospedagem é menor ou igual à data do caixa e o período final é maior que a data do caixa;

Check-ins efetuados: Quantidade de check-ins que foram efetuados na data do caixa e que possuem uma reserva associada. Não são exibidas ocupações criadas através de transferência de UH;

Walk-ins efetuados: Quantidade de walk-ins efetuados na data do caixa. Não são exibidas ocupações criadas através de transferência de UH;

Check-outs pendentes: Quantidade de check-outs que encerram na data do caixa, ou em uma data anterior a essa e que ainda estão com situação de ocupada;

Check-outs efetuados: Quantidade de check-outs que foram efetuados na data do caixa;

Manutenções em execução: Quantidade de manutenções que estão em execução para o hotel.

Fora de Locação em Andamento: Quantidade de Uh que está fora de locação em andamento ou seja não está disponibilizada para vendas. ( Versão 3.0 Web)

Resumo de hospedagens reservadas:

• Bloqueios vencidos: Quantidade de hospedagem que estão reservadas e que possuem a data de bloqueio menor que a data do caixa; Reservas bloqueios são reservas que possuem Dead-line.
• Hospedagem vencida: Quantidade de hospedagens que estão reservadas e que a data do caixa é maior que a data de previsão de saída da hospedagem e que não foi realizado check-in;
• Adiantamentos não recebidos: Quantidade de adiantamento que estão com data de previsão de recebimento vencida.
• Ocupação para sete dias: Gráfico que representa o percentual de ocupação do hotel por dia, considerando o período indicado. Se expandindo o gráfico apresenta até 30 dias, sendo 15 dias para trás e 15 dias a frente de acordo com a data do caixa.

Acesso do Cliente

Trocar Senha: O usuário pode alterar a senha de acesso através do menu principal ao fazer login clicando esqueci minha senha, onde ira receber no e-mail o link para redefinição de senha.

Suporte: Tem o objetivo de facilitar e agilizar o atendimento aos clientes. Ao acessar o link Falar via Chat, é exibido o chat de suporte online do produto "Live Support chat", redirecionando automaticamente para o escritório responsável pelo suporte do cliente. Não será exibido para o acesso com usuário de técnico logado.

O cliente poderá usar o sistema normalmente enquanto usa o chat, e após o uso ele poderá realizar a avaliação do atendimento. Serão realizadas três perguntas, sobre o atendimento prestado com uma nota de 0 a 10, sobre o produto utilizado, e sobre se indicaria a Desbravador para outros parceiros.

Acesso restrito do técnico ou usuário do Grupo de rede de Hoteis.

Ao acessar o sistema, o técnico consegue realizar uma consulta geral dos hotéis, esta opção facilita a busca de hotéis na página principal pelos técnicos. (o usuário do hotel que tenha o mesmo e-mail cadastrado do Hotel em rede consegue alternar entre os Hoteis do grupo).

Sessões ativas

As sessões ativas servem para visualizar os usuários ativos no sistema. Possibilitando assim os usuários terem um melhor gerenciamento de quem está acessando o sistema. Através dessa opção será possível desconectar uma sessão de usuário autenticado, desde que o usuário seja administrador no sistema.

Login: Exibe a data e horas de acesso.

Tipo: Exibe o tipo de usuário logado no sistema. Usuário: Exibe o email do usuário logado.

Navegador: Exibe em qual navegador o usuário está logado.

2 CONFIGURAÇÕES GERAIS

É necessário iniciar o processo de implantação pelas configurações do sistema. Em Configurações (ícone da engrenagem), encontram-se os menus: Sistema, Hotelaria, Financeiro, Tarifador, Contabíl, Fiscal e Fechaduras, habilitados conforme licença do hotel. É essencial o preenchimento das informações obrigatórias para correto funcionamento do sistema.

Obs.: Embora a configuração básica de uso do sistema inicie pelas “Configurações”, às vezes, durante esse processo, é necessário abrir o módulo "Cadastros" em uma nova guia para realizar algum cadastro sem o qual não é possível seguir com as configurações básicas.

2.0.1 SISTEMA

Nesse menu é necessário realizar as configurações iniciais para que se possa operacionalizar o sistema, conforme se lista abaixo:

2.0.1.1 Geral

Possibilita alterar o idioma e a moeda padrão de acordo com o país onde será utilizado o sistema e habilitar a permissão para permitir cadastro resumido de pessoa incompleto. Idioma do sistema: Possibilita informar o idioma utilizado pelo estabelecimento no sistema;

Moeda padrão: Possibilita definir qual moeda vai trazer por default nos processos realizados. Busca a informação da moeda, através de: Cadastro/Financeiro/Moeda.

Pessoa Resumida: Permite realizar o cadastro incompleto para pessoa. Sendo que o sistema obedece às regras para emissão de documentos fiscais. Por exemplo: O sistema não permite realizar o cadastro incompleto, quando há emissão de documento fiscal Habilitado.

Obs.: No momento o sistema ainda não disponibiliza outros idiomas para o formato pessoa resumida.

PDV - Habilitar Extrato simplificado - Como default quando a base do Hotel possui o modulo Pdv de acesso rápido ao imprimir o padrão que ira ser impresso e no formato folha A4 impressora normal, caso o hotel queira pode marcar a flag e habilitar o extrato simplificado que ira emitir no formato de cupom não fiscal. (Apenas se o hotel possui o modulo contratado PDV).

 Multi propriedade - Habilita o fluxo de controle de multi propriedade no sistema, sendo possível vincular UHs e seus respectivos proprietários. ( Quando o hotel possui sócio e o mesmo irão utilizar fração de uma Uh ao longo do ano).

Empréstimos - Caso o hotel trabalhe com o empréstimo de Itens é possível habilitar para objetos emprestados, e inserir no rodapé do recibo de empréstimo um texto.

Whatsapp - O hotel pode fazer a habilitação do envio da confirmação da reserva via Whatsapp Web, podendo inserir no campo texto na confirmação de reserva uma mensagem padrão de envio.

Controle de Saldo - O controle de saldo está disponível apenas para cliente da versão 3.0 Web, nele é possível o Hotel Habilitar o controle   de saldo, onde a ação pode ser apenas emitir a mensagem na tela para o usuário, lembrando que precisa ter valor adiantamento para poder lançar o item na conta,  ou emitir mensagem e bloquear, fazendo com que somente seja possível lançar itens se primeiro tiver saldo ou adiantamento correspondente ao valor lançado. os tipos de contas que podem ser feito o controle são: hospedagem, grupo, pessoa, temporária, balcão ou evento.

Individualizar lançamentos - A funcionalidade Individualizar lançamento foi desenvolvida com a finalidade de permitir ao usuário do sistema identificar nos lançamentos de itens e adiantamentos, qual o hóspede titular deste lançamentos, neste sentido, o sistema nos permitirá identificar em uma conta Hospedagem qual o hóspede que comprou um item ou pagou um adiantamento. Neste artigo descreveremos como configurar e utilizar este recurso, e explanaremos sobre todas as operações e relatórios deste contexto.

Configurações O primeiro passo do processo é habilitar o recurso de individualização de lançamentos e configurar as regras de operação no sistema. .(Versão 3.0 Web individualizar lançamentos).

Configurações gerais > Sistema > Geral > seção Individualizar lançamentos;

Habilita individualizar lançamentos: ao habilitarmos a individualização, o sistema passará a exibir os recursos de seleção do hóspede nas operações do sistema;.(Versão 3.0 Web individualizar lançamentos).

Padronizar individualizar lançamentos nas hospedagens: fará com que, ao cadastrar uma nova reserva ou efetuar um walk-in, a opção Individualizar lançamentos seja apresentada já selecionada. Aplica-se no caso do Hotel utilizar este recurso como padrão de operação;

Dividir tarifa entre os hóspedes: fará com que os lançamentos automáticos da tarifa sejam divididos em valores iguais e lançados individualmente para cada hóspede. Esta ação não ocorre sobre lançamentos manuais, somente sobre as tarifas lançadas de forma automática pelo sistema;

Obrigar informar um hóspede nos lançamentos: ao ativar esta opção, o sistema não permitirá lançamentos de itens e adiantamentos sem a seleção de um hóspede. Ao deixar desativado haverá a opção de lançarmos os itens e adiantamento sem identificar o hóspede. Reservas No processo de cadastro de uma nova reserva, ou na edição de uma reserva, podemos configurar a hospedagem para Individualizar lançamentos. Esta opção será apresentada já selecionada quando o sistema estiver configurado para Padronizar individualizar lançamentos nas hospedagens.(Versão 3.0 Web individualizar lançamentos).

Legenda da imagem

No processo de Check-in/Walk-in, o sistema lançará as diárias divididas entre os hóspedes quando o sistema estiver configurado para Dividir tarifa entre os hóspedes. No exemplo abaixo, a hospedagem apresenta tarifa com o valor de R$ 103,00 a diária, o sistema lançou duas diárias no valor de R$ 51,50.

Lançamento de Comandas No processo do Lançamento de Comandas, o operador poderá informar para qual hóspede deve ser lançada a comanda ou deixar em branco quando o lançamento não for identificado. Caso o sistema esteja configurado para Obrigar informar um hóspede nos lançamentos, não será permitido salvar o lançamento dos itens sem identificar o 

hóspede. Para contas Faturadas, o hóspede pode ser informado mas não haverá obrigatoriedade mesmo configurado para tal, ao contrário de contas Extras e Particulares.

Lançamento de Adiantamentos No processo do Lançamento de Adiantamentos, o operador poderá informar para qual hóspede deve ser lançada o adiantamento ou deixar em branco quando o lançamento não for identificado. Caso o sistema esteja configurado para Obrigar informar um hóspede nos lançamentos, não será permitido salvar o lançamento do adiantamento sem identificar o hóspede. No processo do Lançamento de Adiantamentos nas reservas, o sistema não validará a configuração Obrigar informar um hóspede nos lançamentos pois a reserva pode não conter os hóspedes informados.

Transferência de Adiantamento No processo de Transferir adiantamento selecionamos o hóspede quando a conta destino é uma conta Hospedagem com Individualização de lançamentos. No exemplo abaixo vemos a transferência de um adiantamento para a mesma conta mas para outro hóspede, neste caso, o sistema exibe somente o hóspede passível de transferência. Na apresentação dos adiantamentos em Hotelaria > Hospedagem > Adiantamento, o Titular passa a ser o hóspede para qual foi lançado o Adiantamento.

Da mesma forma, o Recibo de Adiantamento apresenta o hóspede que fora selecionado como Titular do adiantamento.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.0.1.2 Estabelecimento

As informações apresentadas nesta tela são provenientes do cadastro realizado no sistema administrativo do Light Web, que é realizado pelo setor administrativo/financeiro da empresa Desbravador. Alguns dados básicos do cadastro, como telefone e e-mail, podem ser atualizados pelo próprio cliente, as demais não podem ser editadas pelo cliente ficam esmaecidas.

Identificação

Logotipo do hotel: Imagem em formato JPG com tamanho de até 300 kb ou 300 x e 120 px; Razão social: Exibe a razão social do estabelecimento; (não é possível editar pelo técnico nem usuário)Nome fantasia: Exibe o nome fantasia do hotel; (não é possível editar pelo técnico nem usuário)

País: Exibe o país onde o estabelecimento está operando. (não é possível editar pelo técnico nem usuário)

Endereço

É composto por: CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro e Cidade. (não é possível editar pelo técnico nem usuário)

Obs.: Quando o hotel não for brasileiro o sistema exibe outro formato de endereço.

Importante caso o Hotel queira alterar os dados de identificação, endereço e documentação e necessário o envio das informações a serem alteradas para o e-mal: financeiro@desbravador.com.br.

Documentação

Campos editáveis, exceto e-mail do financeiro do hotel. (não é possível editar pelo técnico nem usuário).

E por esse e-mail que o hotel ira receber o boleto da mensalidade do software Desbravador.

2.0.1.3 Tempo

Possibilita a configuração de parâmetros temporais do sistema, podendo estes estarem relacionados a processos ou não.

Horário Fuso horário: Determina qual fuso horário se aplica ao hotel;Horário de verão: Determina a aderência ou não, do hotel ao horário de verão. (apenas aplicável quando está em vigor no País).

Logoff

Tempo de ociosidade “min”: É o tempo em que se não houver nenhuma interação do usuário, o mesmo será automaticamente desconectado. (É possivel programar o maximo de 60 minutos nesse campo).

Retenção de UH

Tempo de retenção em minutos: Período de tempo, em minutos, que uma UH ficará alocada para os processos de reserva, walk-in e check-in após o início do processo. Quando o processo de reserva ou walk-in é iniciado, o sistema bloqueia qualquer alteração na UH selecionada para os demais usuários do sistema, além de impedir o processo de realizar reserva, não permite inserir manutenção, nem colocar em limpeza, nem realizar walk- in, nem “fora de locação” *versão 3.0. Após esse período o sistema libera a UH para a próxima venda. Quando o usuário ignorar a mensagem de encerramento do tempo de retenção da UH, o processo corrente (reserva, walk-in ou check-in) será cancelado; disponibilizando a Uh para uso.

Tempo para interação do usuário: Tempo de ação é um aviso que permite cancelar ou continuar o processo de walk-in ou reserva. Esse aviso é projetado na tela por um tempo configurável pelo usuário, e depois desse tempo o walk-in ou reserva é automaticamente cancelado e a UH retorna ao status de disponível.

Obs: O alerta será apresentado quando o tempo da reserva entrar nos Minutos finais para interação do usuário.

Horários padrão

Hora in/Hora out: É a política do hotel quanto ao horário de entrada e saída do hóspede, alguns hotéis consideram entrada às 12h, outros às 14h. Essas informações são utilizadas para gerar os relatórios.

Exemplo: Hora In - Entrada á partir das 14 hs,

Hora Out - Saída - até as 12 hs.

Lançamentos

Habilitar autolançamento: Habilita/desabilita edição da configuração do horário. Determina se haverá lançamentos automáticos de itens a partir do horário configurado, como por exemplo: estacionamento, etc.. Diárias e diferenças de diárias são lançadas automaticamente quando habilitado. Se a flag/botão autolançamento não estiver habilitado, não é possível o sistema efetuar lançamentos de diárias e os itens adicionados nos check-ins ou walk-ins que forem de autolançamento também não irão ser lançados de forma automática;

Habilitar autolançamento no check-in/walk-in - Se desabilitado a flag/botão acima Habilitar autolançamento o sistema Lançará diária e itens de autolançamento da hospedagem com a data do lançamento igual, a data prevista para lançamento.

Hora de execução dos autolançamentos: Se habilitado o botão autolançamento qual Hora do dia que serão executados os lançamentos automáticos pelos sistema em sua rotina diária;

Hora limite de entrada para considerar duas diárias: Check-ins com horário anterior ao estipulado nesse campo, contabilizam uma diária a mais. Sendo que uma diária será lançada sempre no check-in e outra no horário configurado no campo “Hora de execução dos autolançamentos”.

2.0.1.4 E-mail

Nesse formulário será realizada a configuração de e-mail do estabelecimento para ser utilizado no envio de mensagens. O sistema realiza as devidas validações do e-mail cadastrado. ( O e-mail do hotel inserido serve, para enviar o link para senha de novos usuários, redefinição de senha de usuários, enviar a confirmação de reserva, quando o hotel tem habilitado o emissor de doc. Fiscais enviar a nota para o Hóspede por e-mail).

Envio de e-mail: Marcar a flag/botão Habilitar Protocolo de segurança: Protocolo utilizado para o envio das mensagens de acordo com o servidor de e-mail do Hotel;

Servidor SMTP: Determina o servidor SMTP responsável pelo envio de e-mails, informado pelo provedor de e-mails do estabelecimento. O sistema só tem suporte a comunicação por SMTP;

Porta: Determina a porta que será utilizada para o envio de e-mails. É informada pelo provedor de e- mail-s do estabelecimento; ( O hotel deve consultar com o TI ou área responsável as informações).

E-mail: Endereço de e-mail do Hotel que sera utilizado para o envio das mensagens;Nome de usuário: Usuário de autenticação do e-mail;

Senha: Senha do e-mail que será utilizado para envio de mensagens; ( Atualmente alguns servidores de e-mail necessitam ser gerado a palavra passe para App de terceiros) Consulte seu servidor de e-mail e habilita caso necessário.

Enviar e-mail de teste: Botão serve para testar se a configuração está correta, apresentando uma mensagem em verde “conexão efetuada com sucesso” apresentando a mensagem em vermelho “ significa que algum campo precisa ser ajustado” sendo que será enviado um e-mail teste utilizando o e-mail configurado, para este mesmo e-mail quando efetuado com sucesso.

2.0.1.5 Plano de contingência

Os produtos da família Web em todas as suas versões possui uma aplicação executável desktop, para ser utilizada em caso de falha na internet do estabelecimento que impossibilite o acesso ao sistema na web. Para que essa aplicação possa ser executada é necessário habilitar o plano de contingência e configurar a chave de acesso.

Chave de acesso: Chave de integração gerada pelo aplicativo desktop.

Manual Instalação Plano De Contingência (Atualizado)   Arquivos necessários versão atualizada 2025 :  

vcruntime140_1 1.dll: https://mega.nz/file/3QAzHCyZ#REvTqOdfJarHSg_z1NrZNkvppOewmrYgL_WF6snqIG4

Plano de Contingência: https://mega.nz/file/6iABhbIQ#Eq0uE_Ua1x_vwPjhh84V2Uaph4YMd36AH6DGWjUw074

JAVA https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=250111_d8aa705069af427f9b83e66b34f5e380  Se anteriormente o plano já estiver instalado, será necessário desinstalá-lo antes:

 No atalho do Plano, clicar com botão direto do mouse e posteriormente abrir o local do arquivo.

 Executar como administrador o .exe unins000

No caminho (C:\Users\usuario\) Lembrando que em cada computador pode ter nomes diferentes:

Mudar o nome de “.desbravador” para “desbravadorOLD”

Passos para continuar com a instalação:  Instalar o JAVA (Caso não tiver) Executando como administrador.

Copiar e colar o dll (vcruntime140_1 1.dl) nas pastas:

\Windows\System32 y

C:\Windows\SysWOW64   Executar o instalador do plano como administrador  Ajustar as configurações necessárias e conferir a conexão. Tempo de sincronização (min): 60 minSérie: 1107 ( Cód do cliente na pagina de serviços)Salvar Pdfs em: Dar o nome a pasta (Plano de contingência).Chave de Integração informada pelo executável deve ser inserida no PMS ( Easy, Light Web, 3.0 Web).Após inserir no sistema deve se voltar e clicar no botão atualizar. Onde deve se apresentar os dados do Hotel, como endereço, telefone de acordo com a Base PMS cliente.

2.0.1.6 Acesso Restrito por IP

Estas configurações permitem restringir o acesso ao sistema somente através da lista de IP’s autorizados. O acesso deve ser restrito pela permissão do usuário, em: Cadastro/Pessoa/Usuário, aba Permissões.

É possível excluir o IP autorizado como também adicionar novos IP’s autorizados.

Habilitar: Habilita o acesso restrito ao sistema somente pela relação de endereços de IP’s autorizados, ou seja, quando habilitado, o sistema irá verificar se o IP em questão está nessa relação, se não estiver não terá acesso;

Habilitar acesso por usuário: Permite desabilitar acesso restrito por IP a um usuário através do cadastro de usuários, ou seja, se tiver habilitado, o sistema verifica no cadastro do usuário, em: Cadastro/Pessoa/Usuário, se o campo “ Desabilita acesso restrito por IP” estiver “SIM” este usuário poderá acessar independente de validação do IP.

Meu IP Atual: O Sistema exibe buscando automaticamente o IP do navegador que o usuário está conectado.

Relação de endereços IP autorizados

Quando o campo “Habilitar” estiver como “SIM”, o sistema irá validar o acesso pela lista de IP’s

cadastrados.

Tipo: O operador deve escolher o Tipo do IP informado. Lista com as opções: IP, Host DNS (subdomínio registrado em um provedor dinâmico de DNS).

Endereço: Informar o IP Fixo ou o Host Name DDNS. Por exemplo "201.175.196.75" ou "hoteldesbravador.ddns.net". O sistema valida se o endereço informado é válido.

IP atual do Host Name: Quando o “Tipo” for DNS, o sistema exibe o IP atual do Host Name, somente para visualização, buscando automaticamente o IP do Host Name DDNS informado.

2.0.1.7 Serviço de impressão

Clicando na flag/botão Habilitar

Importante: Caso a configuração da impressora não funcione por cabo USB, será necessário procurar na internet ou site da fabricante da impressora algum driver que virtualize porta serial. Não existe um padrão a seguir nesse caso, apenas deves encontrar um driver que "transforme" a impressora de USB para COM (Serial) e instalar esse driver, assim geralmente ela comunica normalmente.  Gerados através PDV e hotelaria desde que o item esteja configurado 3 partes Instalação /Configuração da impressora, não fiscal, Impressoras 80mm x 40 colunas" colunas (bematech Mp4000 (Bemateck, elgin, daruma.. depende do que o hotel instalar. Conectada através da usb, baixa drives do site software do fabricante e segue os manuais.  Antes da instalação do nosso link (Instalador de impressora).  1° Abrir no computador o Gerenciador de dispositivos, olhar:  Controladores de USB - ver se já tem o drive do USB da impressora

Impressoras - ver se ela já aparece nesta opção.    

2° Ir no Painel de controle, colocar exibição por Ícones grandes e clicar na opção Dispositivos e Impressoras. Obs: neste tópico é para ver a imagem da impressora, ela precisa aparecer.

3° Fazer um teste na impressora, antes de configurar o link abaixo, então abre o bloco de notas, adiciona alguma informação e envia para impressão, se o papel sair, já pode configurar o link abaixo, se não sair precisa abrir o status da impressora que é encontrado na barra de tarefas, se estiver com erro dá para excluir e tentar de novo. Observação: pedir para o cliente verificar se a bobina está devidamente colocada na impressora, as vezes o papel pode apenas estar dentro, preso ou trancado e dá erro de impressão.  Depois da configuração do link abaixo:  (Colar foto do pedido impresso durante o teste, solicitar para o cliente tirar uma foto e passar para o computador para que você possa pegar a imagem e inserir no ticket de atendimento).  

Instalação serviço de impressão, nosso, que precisa ser instalado vamos ter os arquivos executáveis para baixar (um para cada país).  Cópia o link https://mega.nz/file/CoNnBSgC#UBT57Rqg0K9mTPruuKoJcu6u0Zc8Ut2t52lxHUBPlfk

colar no navegador, baixa no computador, extrai, pois é baixado em ZIP e depois, clica com botão direito e executando como

Windows   Após executar, vai mostrar essa tela, nesse momento posso ir no PMS e fazer as configurações a série é o código do cliente a Chave é a que vai ser inserida no Sistema (Easy, Light Web e 3.0 Web) e clica no botão ATUALIZAR, nesse momento ele trás as informações que estão no cadastro do estabelecimento do PMS. 

 Em configuração>>sistema>>serviço de impressão

O serviço de impressão precisa estar ativo ali no rodapé da página  

CONFIGURAÇÕES NO LIGHT WEB  Em cadastro>estrutura>>PDV, escolhe o PDV que ira configurar, edito, e vai ter uma aba IMPRESSÃO DE PEDIDOS  No campo impressora, a impressora instalada precisa aparecer aqui, se não aparece tem algum problema com a instalação IMPRIMIR PEDIDO AO EFETURAR LANÇAMENTO – se marcado sim toda vez que eu fizer um pedido vai automaticamente ser impresso. ex. Se no PDV eu inserir um macarrão e for um item para impressão, lá na impressora que tá na cozinha faz impressão automaticamente  Pedidos lançados no extrato, no Pdv de acesso rapido, no Ipdv ou Iservice , esse pedido vai ser impresso automático na impressora. Toda vez que fizer um estorno de pedido, parcial ou total, vai ser gerado impressão do estorno,ou alterarmos o pedido exemplo quantidade ira imprimir.

+  IMPRESSÃO DA LISTA DE ITENS DO PDV  Vai aparecer o ícone IMPRIMIR LISTA DE LANÇAMENTOS, para imprimir a lista de todos os pedidos que estão nessa conta . OBS para isso o PDV e item precisam estar configurados para impressão. O item precisa estar com a flag GERAR PEDIDO PARA PRODUÇÃO marcado

Ao clicar na impressão vai abrir a lista de todos os itens lançados, posso escolher quais vou imprimir, posso imprimir de um único PDV por exemplo.  IMPRESSÃO DO PEDIDO

LANÇAMENTO DO ITEM NA UH No lançamento do item o complemento também será impresso, no momento que eu lançar esse pedido, vai gerar uma impressão dele.

Vai imprimir data hora do lançamento conta nesse caso é UH 101, se for conta do PDV vai mostrar o nome da conta Titular PDV Quantidade de itens, e o nome do item e o complemento se tiver

LANÇAMENTO NO PDV Da mesma forma, ao lançar um item vai gerar uma impressão  

Diferença dos itens onde coloco nome da comanda e o

Complemento

PEDIDO COM ALTERAÇÃO Estorno, se for realizado alteração ou estorno de algum item, vai ser impresso um pedido. O que era original vem taxado (riscado) e logo depois o pedido com quantidade atualizada

CANCELAMENTO DE PEDIDO

Dúvidas se por exemplo, você tem uma única impressora em todo o hotel.. fica na cozinha do RESTAURANTE... tudo que enviar vai pra la, por exemplo... Daí você tem os PDVs de Room service, o do próprio restaurante, do bar da piscina, etc... você vai instalar lá no computador do restaurante o serviço da impressão, a chave é exclusiva daquela máquina instalada. Aí dentro do LW você vai configurar essa chave, nomear como RESTAURANTE. E dentro dos PDVs, Restaurante, Room Service, Bar da Piscina, você vai configurar o serviço de impressão RESTAURANTE que você cadastrou.  vamos supor que a impressora está fisicamente na cozinha e instalada por rede no computador do restaurante? Se eu quiser lançar do PDV do Bar da Piscina, o sistema seja Easy Web, Light Web e ou 3.0 Web, tem que estar aberto no computador do restaurante para ele receber o pedido feito do Bar da Piscina, uma vez que o do Restaurante é que está instalado o serviço de impressão?  O serviço de impressão precisa estar rodando, o sistema não tem necessidade.

Impressão de pedidos no PDV - Múltiplas impressoras

Com este novo recurso é possível direcionar a impressão de pedidos para impressoras diferentes, conforme o grupo de itens. Como por exemplo:

O grupo de itens "Grelhados" imprime na impressora da cozinha;

O grupo de itens "Bebidas" imprime na impressora da copa;

O grupo de itens "Sobremesas" imprime na impressora da confeitaria.Quando o grupo de itens não tiver uma impressora relacionada, o pedido é impresso na impressora configurada no cadastro do PDV.Para configurar os direcionamentos de impressão, siga os seguintes passos:Em Configurações > Sistema > Serviço de impressão, adicione os serviços de impressão dos locais onde serão impressos os pedidos. Cada serviço de impressão se refere a um computador com uma ou mais impressoras conectadas;Em Cadastro > Estrutura > PDV > Guia Impressão de pedidos:

Habilite o serviço de impressão;

Selecione o serviço de impressão e a impressora;

Habilite a função "Imprimir pedido ao efetuar lançamento" para imprimir ao lançar o item (ou desmarque-a e utilize a opção "Imprimir lista de lançamentos").

Em Cadastro > Item > Grupo de item:

Habilite o serviço de impressão;

Selecione o serviço de impressão e a impressora;

Habilite a função "Imprimir pedido ao efetuar lançamento" para imprimir ao lançar o item (ou desmarque-a e utilize a opção "Imprimir lista de lançamentos").Após configurar o ambiente, ao efetuar o lançamento de um item no PDV, o sistema utiliza a impressora informada no grupo de itens do mesmo item para a impressão do pedido. Caso não a localize, utilize a impressora do cadastro do PDV.Configuração Conexão Integração:  Valido para Integração com as versão PLUS da Família Web.

 2.0.1.8 Configuração conexão integração.

          Utilizado para conexão com serviços e versão da família Web.

3.0 HOTELARIA

No menu hotelaria será possível realizar as configurações de alguns dados do hotel, como da hospedagem, Conexão BI, Conexão Rol, Conexão Channel, Vendas Rol, Vendas Channel, Disponibilidade Online, Aplicativos Mobile e cozinha. ( Alguns dos menus são especifico do acesso Técnico).

3.0.1.1 Hospedagem

Permite ao usuário efetuar as configurações relativas à hospedagem.

Pensão

Pensão: Utiliza pensão, caso o Hotel Habilite a flag/botão é possível informar o regime de alimentação padrão do Hotel, café da manhã, almoço e/ ou Jantar. Podendo ser marcado uma opção ou todas.  O sistema possibilita selecionar com quais refeições o hotel trabalha. Nesta seção são habilitados os campos para definir se o hotel trabalha com café, almoço e/ou janta.

Esse formulário alimenta o relatório “Previsão de movimentação” permitindo realizar o controle da quantidade de refeições do dia;

Reserva

Reserva: Obrigar Origem - Exige origem de Hospedagem sempre que for efetuada uma reserva, ou um Walk-in como padrão caso habilitado.  Esse botão e importante também quando o Hotel possui integrações com os Canais de vendas.

Obrigar Vendedor: A flag/botão estando marcada ira exigir que sempre seja informado no Walk-in e ou check-in quem foi o colaborador/usuário que realizou a reserva e ou Walk-in;

Exibir taxas na confirmação de reserva: Quando marcada a flag vai exibir as taxas na confirmação da reserva;

Imprimir texto padrão na confirmação da reserva: A flag/botão estando marcado ira sempre no envio da confirmação de reserva enviar o texto padrão.

PAX Adulto Sugerido

PAX adulto sugerido: Define a classificação PAX adulto que será sugerida na inclusão de um card de hospedagem em reservas e ao definir um titular de hospedagem no walk-in (quando o mesmo é incluído automaticamente como hóspede) e também define a classificação PAX Adulto Free sugerida ao incluir uma hospedagem em reserva USO DA CASA;

Padrão: Nesse campo deve estar associado a classificação pax exemplo Adl Pgte “Adulto pagante”

Uso da Casa: Nesse campo deve estar associado a classificação pax exemplo: Adl Free “ Adulto Free”

Ficha de Hóspede

Texto do rodapé: Na ficha de hospede é possível deixar o texto sugerido sobre a LGPD

- Em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), informamos que o preenchimento e envio da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes - FNRH para o Ministério do Turismo, são obrigações estipuladas por lei para todos os estabelecimentos de hospedagem do Brasil, conforme disposto no Decreto nº 7.381, de 02 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei do Turismo nº 11.771/2008.

FNRH

FNRH: Habilita o envio das informações preenchidas na FNRH ao Ministério do Turismo, via Web Service. A chave FNRH é fornecida pelo Ministério do Turismo e cada estabelecimento receberá um código, para o ambiente de homologação e outro código para o ambiente de produção. Para ter acesso à chave, o hotel precisa ter o perfil administrador no Sistema Nacional de Registro de Hóspedes – SNRHOS. Para obter mais informações acesse: http://hospedagem.turismo.gov.br;

Habilita envio da FNRH - Habilitado essa flag/botão precisa configurar

Chave Fnrh: Fornecida por e-mail do cadastro do Hotel junto ao Ministério do turismo.

Ambiente Fnrh: As opções de acordo com o cadastro dele junto ao Ministério do turismo. Sendo ou Homologado e ou produção.

Manter cadastro de pessoa da FNRH: Se habilitado essa flag o sistema localizara a pessoas através do documento e, por data de nascimento em caso de duplicidade, não localizando fará um novo cadastro.

Confirmação de reserva (português/espanhol/inglês): É o assunto que irá no cabeçalho e no texto apresentado no corpo do e-mail na realização da reserva. Esse texto será enviado no e-mail ao hóspede informando a realização da reserva. É possível cadastrar os textos no idioma de cada país e o e-mail será enviado no idioma de comunicação do hóspede. A confirmação com os dados da reserva é enviada em PDF anexado;

Confirmação de reserva (Português)

Assunto do e-mail: O titulo ou assunto Exemplo: “Estamos confirmando sua reserva”

Texto do e-mail: Nesse campo o hotel pode inserir por exemplo: as políticas do Hotel, políticas de cancelamento, horário que e servido o café da manhã.

Texto Padrão: Aqui nesse campo o Hotel pode deixar as informações que são padrão para todos os tipos de Hospedagem.

Confirmação de reserva (Espanhol) “ Nesses campos abaixo o hotel deve ter o texto traduzido na versão em Espanhol

Assunto do e-mail: O titulo ou assunto Exemplo: “Estamos confirmando sua reserva”

Texto do e-mail: Nesse campo o hotel pode inserir por exemplo: as políticas do Hotel, políticas de cancelamento, horário que e servido o café da manhã.

Texto Padrão: Aqui nesse campo o Hotel pode deixar as informações que são padrão para todos os tipos de Hospedagem.

Confirmação de reserva (Inglês) “ Nesses campos abaixo o hotel deve ter o texto traduzido na versão em Inglês.

Assunto do e-mail: O titulo ou assunto Exemplo: “Estamos confirmando sua reserva”

Texto do e-mail: Nesse campo o hotel pode inserir por exemplo: as políticas do Hotel, políticas de cancelamento, horário que e servido o café da manhã.

Texto Padrão: Aqui nesse campo o Hotel pode deixar as informações que são padrão para todos os tipos de Hospedagem.

Governança

Dias para roupa de cama: Armazena a definição de quantos em quantos dias será realizada a troca da roupa de cama da Uh utilizada.

Extrato de Conta

Exibir observações ao abrir o extrato de conta: Habilitado a flag/botão como sim passa a exibir toda vez que abrirmos uma conta seja hospedagem e ou Hotelaria as observações inseridas.

Mapa de reservas

Exibição

Exibir hospedagens sem Uh definida: habilitando essa flag/botão passa a exibir no mapa numa linha abaixo as Uhs que quando foram feitas não foram definidas na reserva apenas o tipo de Uh.

Obs: A visualização do mapa pode ficar mais lento quando habilitado essa exibição.

Exibir totalizador de Day Use: Quando habilitado caso o hotel tenha reservas, check-in ou Walk-in que tenha sido transformado em day use ira apresentar uma linha com o totalizador no rodapé do mapa de reservas.

Cores  

Aqui nesse campo é possível o hotel clicar sobre a legenda exemplo: Fim de semana e alterar a cor escolhendo na paleta de cores disponíveis outra cor por exemplo, Importante ao fazer a alteração da cor da legendas isso passa a ficar disponíveis para todos os usuários logados.

Obs: Sempre que habilitar a flag/botão não esquecer de salvar as informações.

3.0.1.2 Conexão BI

Ativo: Habilitando a flag ativa o Modulo BI

Url: Nesse campo e inserida a url do Power Bi do cliente.

Importante a conexão BI passa a ter efeitos após o primeiro mês de uso e informações preenchidas na Base do Hotel, para ativação dessa funcionalidade após adquirida com nosso setor comercial e necessário solicitar por ticket de atendimento a Matriz - Chapecó Habilitar BI.

Conexão ROL

Permite realizar as configurações de conexão do estabelecimento para a integração das reservas efetuadas no site do hotel com o motor de Reservas Online - ROL.

Existe um aplicativo integrador do ROL que interage com o sistema Light Web, para realizar consultas aos dados e o monitoramento dos processos realizados no site, utilizando o recurso do Web Service como forma de acesso. Mas para que esse processo funcione, é necessário realizar essas configurações conforme descrito abaixo:

3.0.1.3 Conexão Rol

Configurações de conexão

ConexãoAtivar integração: Ativa ou desativa a integração com o motor de Reservas Online;

Ativar reservas Online:  Se o hotel possui contratado o Modulo apenas Rol - Motor LW para integração pode ser habilitado essa flag que passara a fazer a conexão entre o PMS e o WEB RESERVAS.

Importante: Caso o hotel possua o Channel Manager não e necessario habilitar essa flag.

Ativar envio das hospedagens para outras integrações: Essa flag e habilitada quando o Hotel possui o Channel Manager ao clicar e habilitar o envio das hospedagens para o IService, Pré-Check-in e outros serviços, mesmo sem ativar o ROL.

Url: Exibe a URL de conexão com o motor de Reservas Online. A URL é única para todos os hotéis, e é encaminhada após homologação do hotel pela Desbravador ao Técnico; Link que conecta o PMS ao Web Reservas. http://motor.desbravador.com.br/reservas2012b/interface.php

Identificador do Hotel: Identificador do hotel: Exibe o identificador do estabelecimento para autenticação no motor de Reservas Online. Cada hotel receberá um identificador, que é encaminhado após homologação do hotel pela Desbravador ao técnico para Integraçaõ;

O Id informado pelo Técnico N2 ao técnico via ticket de atendimento interno. (Obs: Essas operações são realizadas pelo técnico do seu produto).

Senha: Senha, criptografada, de acesso do estabelecimento no Reservas Online. Cada hotel receberá uma senha, que e é encaminhado após homologação do hotel pela Desbravador ao técnico do sistema;

A senha informada no ticket respondido pelo Técnico N2 da Desbravador (Obs: Essas operações são realizadas pelo técnico do seu produto).

Testar conexão: Botão para testar a conexão com o motor de Reservas Online. Realiza a autenticação do estabelecimento no motor de reservas através do Web Service, utilizando as configurações de URL, identificador do estabelecimento e senha.

Enviar profissão: Define se as profissões cadastradas no sistema devem ser enviadas para o motor de Reservas Online servindo ao Web Pré Check-in Online quando o Hotel possui essa funcionalidade pelo IService;

 Quando habilitado a funcionalidade do Web Pré Check-in online do produto IService e necessário ter cadastrado profissões lá no cadastro do sistema,essa flag habilitada ira servir de vinculo para o preenchimento do check-in online quanto a profissão.

Enviar Hospedagens bloqueio ao Pré Check-in: Quando habilitado o hotel passa a enviar o tipo de reservas bloqueio que possuem Dead line onde também passam a receber o Web Pré check-in online esse tipo de reservas.Obs.: A configuração é de acesso exclusivo dos técnicos Desbravador (clientes não tem acesso a esse campo).

Obter diária por hora: Se hotel tem o Motor/Web reservas contratado conosco pode trabalhar com a diária por hora em seu motor de reservas para reservas site do Hotel, caso queira habilitar pode configurar seu motor conforme descrito abaixo:TARIFA POR HORA

Requisitos:  

Cliente deve ter acesso ao Desbravador Reservas Online (ROL);

Realizar todas as configurações necessárias para integração entre LW e ROL:

No LW, em Configurações > Hotelaria > Conexões ROL, deve estar ativada a flag ‘Obter Diária por hora

Ter o cadastro de Tipos de UHs igual em ambos, LW e ROL:

Cadastrar os valores e tempos dentro do ROL > Quartos Tarifas > Tarifa Por Hora

Usar sempre o Plano Tarifário (1)Tarifa única, definido exclusivamente para este caso de utilização integrada com o Light Web. E o Tipo de Quarto selecionado é o que será feito o cadastro das tarifas. Neste exemplo, usaremos o tipo ‘LX’.

Cadastrar as tarifas, horários, tempos, acréscimo, multas para cada Tipo de UH que o hotel irá trabalhar, para cada dia da semana. Exemplo de

cadastro:

Para o Tipo de UH LX, no dia da semana Domingo cadastramos três períodos (faixa) para aplicação de diferentes tarifas

Onde:

Faixa/Hora Inicio/Hora Fim: correspondem a faixa de horário em que a tarifa está sendo aplicada. Ex: das 00:00 às 12:00 será cobrado 300,00 por hora; das 12:01 às 18:00 a tarifa é de 200,00 por hora.

Valor: Valor a ser cobrado

Tempo Mínimo (min): Tempo a ser cobrado o valor. Ex: 60min-300,00. Então, 120,00 600,00

Acréscimo (%): Valor percentual a ser cobrado sobre o valor normal sempre que a quantidade de PAX ultrapassar a quantidade máxima permitida no cadastro do Tipo de UH do ROL. Este valor será cobrado para cada período, por exemplo, a cada 60 min. Obs: o Valor da multa é aplicada sobre. Segunda hora não tem tolerância.

Tolerância (min): Tempo que define a partir de quando será cobrado o valor da multa.

Multa: Valor a ser cobrado quando o tempo ultrapassar o ‘tempo mínimo + tolerância'.

Quando valor de multa informado: calculado sobre ‘tempo total - tempo mínimo’.

Quando valor de multa não informado: ‘valor / tempo’, quando 'limite de tempo + tolerância' ser ultrapassado.

Botões:

: quando já houver tarifa cadastrada, ao clicar no botão o sistema exibirá os campos abaixo já preenchidos.

: quando estiver cadastrando uma tarifa nova, usar o botão para salvar o cadastro

 : facilitador para realizar a cópia de todos os dados informados em um determinado dia para

outro : facilitador para simulação.

Exemplo de uso do Simulador:

simples (sem multas e acréscimos): Exemplo com acréscimo:

Neste caso, a quantidade max de pax permitida é 2 e a hospedagem excedeu esta quantidade para 3 pax. Sendo assim, será cobrado 5% para cada pessoa a mais adicionada. Então, 210,00 + 10,00 =

 R$210,00 Caso sejam 2 pax a mais: 210,00 + 20,00 = R$220,00.

Exemplo com multa:

Aqui vemos que para 60min a tarifa é de 200,00, ao ultrapassar esse tempo (incluindo a tolerância de 10min) é cobrada uma multa de 50,00. Como o tempo total excedeu em 60min, totalizando 120min, a multa foi aplicada. Então, 200,00 + 50,00 = R$250,00.

O valor da multa é cobrado a cada tempo mínimo então, quando exceder 60min, é cobrada uma multa, quando exceder 120min, são cobradas duas multas. 200,00 + 100,00 = R$300,00

Exemplo com multa e acréscimo:

Neste exemplo, foi excedido o ‘tempo min + tolerância', então cobrou uma multa de R$50,00.

E foi excedida a quantidade máxima de pax, então cobrou um valor de acréscimo por pessoa, de R$12,50 (5% sobre o valor normal+multa).

Então, 200,00 + 50 + 12,50 = R$262,50.

Funcionamento integrando com o Light Web: 2.Exemplo simples (sem multa e sem acréscimo):

Realizado Walkin na UH 102, do Tipo LX, com valor de diária de R$0,00.

Adicionado apenas 1 hóspede, ou seja, dentro do limite permitido configurado para este Tipo de UH.

No momento em que o(s) hóspede(s) for fazer o check-out, deve ser lançado o item ‘Diária’ dentro da conta.

Obs: caso o hotel tenha tarifa balcão cadastrada, ao inserir o item ‘Diária’ o sistema continuará exibindo normalmente o valor padrão cadastrado. Só irá alterar o valor para o configurado no ROL para Tarifa Por Hora quando acionado o botão ‘Obter Diária’.

Obs: no campo ‘Complemento’ sempre será exibido o valor de acréscimo e de multa a pagar.

Configuração no ROL para o dia da semana ‘Quinta-feira’ e período que a hospedagem ocorreu.

Exemplo com Acréscimo:

Realizado Walkin na UH 102, do Tipo LX, com valor de diária de R$0,00.

Adicionado 3 hóspedes, ou seja, excedeu o limite permitido configurado para este Tipo de UH que é 2. Neste caso, haverá cobrança de acréscimo para esta 1 pessoa a mais que foi incluída na hospedagem:

Exemplo com Multa:

Realizado Walkin na UH 102, do Tipo LX, com valor de diária de R$0,00. Adicionado apenas 1 hóspede, ou seja, dentro do limite permitido configurado para este Tipo de UH. Porém, o hóspede excedeu o tempo

 de 60min, então há cobrança de um valor de multa:

Observações:

O envio das informações é realizado no momento em que o botão de ‘Obter diária’ é ativado dentro do PMS. Neste momento é enviado o json com os dados da hospedagem:

‘data inicial’ e ‘hora inicial’ (momento da entrada no LW);

‘data final’ e ‘hora final’ (momento em que o ‘obter diária' é ativado) e

demais informações, da hospedagem

Exemplo:

{

"idhotel":4441,

 "tarifa":"165419",

Forma

"tipoquarto":"ST1",

 "datainicial":"09\/12\/2020",

"horainicial":"15:00",

 "datafinal":"09\/12\/2020",

"horafinal":"17:30",

"ocupantes":3

}

Sugestão: Não usar autolançamento para hotéis com este cenário. Entrar sem tarifa.

3.0.1.4 Conexão Channel

Ativar Integração Channel - Apenas Habilitado quando o Hotel possui contratado o modulo Channel Manager - Integrando com os principais canais de venda (Rol, Booking, Expedia, Decolar, Omnibees, HSystem, Synxs, Foco). Consulte suporte técnico para maiores informações.

Identificador estabelecimento: Informado ao técnico que ira configurar o Channel do cliente, essa informação.

Usuário Channel: E-mail criado e fornecido ao Técnico para ativação por ticket de atendimento ação interna.

Senha Channel: Senha enviada ao técnico solicitante da ativação do channel Manager.

Importante: Os menus conexão Rol e Conexão Channel somente são possíveis serem configurados pelo acesso do técnico do Pms.

3.0.1.5 Vendas ROL

É necessário cadastrar alguns parâmetros e informações além de realizar a configuração de venda do estabelecimento para integração com o motor de Reservas Online e outros canais de venda.

Opções

Selecionar se o adulto e criança são pagantes e que refeições estão inclusas no caso de "café da manhã e almoço ou almoço e Jantar" (caso o hotel trabalhe com pensão ou pensão completa).

Adiantamento conta corrente: Quando houver a forma de pagamento via conta corrente qual o banco oficial do hotel conveniado.

Adiantamento Pix: Forma de pagamento vinculada para recebimento via Pix.

Relação entre moedas

Utilizada para relacionar as moedas enviadas pelo motor de Reservas Online com a moeda do hotel.

Essas informações são necessárias para inclusão de reservas no sistema.

Moeda de venda: Define a moeda utilizada para venda de reservas via Reservas Online e para cada OTA (Online Travel Agencies) integrada ao Reservas Online. A moeda utilizada em cada OTA para recebimento das reservas é acordada via contrato com o hotel;

Moeda do hotel: Define a moeda cadastrada no hotel que equivale à moeda de venda do ROL. Vincula uma moeda do sistema a uma moeda que é utilizada pelo ROL.

Importante a moeda do Hotel lá no caminho --> cadastro --> Financeiro ---> Moeda ---> Real o  Iso da Moeda esteja corretamente configurado no caso do Brasil o ISO e o “BRL”

É necessário cadastrar alguns parâmetros e informações além de realizar a configuração de venda do estabelecimento para integração com o Channel Manager quando esse for Habilitado para integração do Rol e outros canais de venda.

3.0.1.6 Vendas Channel

Tarifa balcão

Código da tarifa balcão

Configurações Venda Channel

Tarifa Balcão: Deverá ser configurado o código da tarifa cadastrada no Channel Manager.

Opções

Pax adulto*:  Selecionar se o adulto e criança são pagantes e que refeições estão inclusas no caso de "café da manhã e almoço ou almoço e Jantar" (caso o hotel trabalhe com pensão ou pensão completa).

Conta corrente padrão de adiantamentos: Até a criação do manual “Para adiantamentos pagos com depósito bancário.” essa funcionalidade como forma de pagamento esta em desenvolvimento sendo necessário apenas deixar configurado o tipo de conta oficial do Hotel.

Adiantamento Pix: Quando o hotel tem habilitado a forma de pagamento Pix que poder ser adquirida através do e-mail pix@desbravador.com.br .

Adicionar observações da reserva em: Observação privada ou em observação publica. ( Maneira quando entrar a reserva no sistema onde devem ir as observações da reserva. Se informado no modo publica e houver o envio das informações para o Hospede, ele passa a visualizar, se for selecionado observação privada apenas os usuários do sistema ao editar/alterar a reserva consegue visualizar.

Cancelamento de reserva com adiantamento confirmado: As opções ou retornar erro ao channel, e ou cancelar reserva e manter o adiantamento.

Titular da reserva: Empresa ou Hospede e ou Canal origem, Quando selecionado “ Canal origem:o sistema buscará o cadastro de pessoa relacionada ao identificador do canal de origem é atribuirá como titular. O canal de origem pode ser encontrado no Channel na seção identificadores da reserva.

Subtrair taxa da tarifa quando inclusa: Esse flag/botão quando marcado o sistema ira entender que se houver reservas vinda do Rol/Site e ou das Otas com taxas ao entrar no Pms ira retirar a taxa da tarifa quando inclusa.

Aplicar caixa alta nos nomes das pessoas da reserva: Quando habilitado essa flag ao entrar uma reserva integrada vinda do Motor de reservas e ou Channel ira considerar sempre letras maiúsculas em todo os nomes recebidos.

Dividir adiantamentos entre as hospedagens: Se habilitado essa flag quando houver adiantamento em uma reserva de mais de uma Uh o sistema ira fazer o rateio do adiantamento lançando parte do valor em uma reserva e a outra parte em outra.

Campo para integrações:

Relação entre moedas

Moeda de venda*: Aqui conforme a base Brasil deve se associar a informação Real ( Brl);

Moeda do Hotel*: Deve ser associado Real (R$)

Observação: O símbolo ISO é obrigatório. Essa configuração e realizada no Pms na menu cadastros --> financeiro ---> forma de pagamento. Obs: Caso não tenha configurado gera alerta.

Alerta: CurrencyCode is required

Relação entre origens

Origem de venda*: Exemplo: DSL_ROL   origem do Hotel *: Rol/Site

Nesse campo deve ser associado sempre a origem de venda e origem do Hotel conforme a integração que o hotel tem Habilitado.

Informando a origem a ser definida na inclusão de reservas provenientes do Channel.

Relação entre Origens

Origem de vendas: Se configurado Synxis, fará o upload de reservas para o Channel.

Membership: Configuração usada normalmente para clientes de redes de Hotel.

Canal de venda padrão

Canal de venda padrão: selecionar o canal que será realizada a integração. Lembrar sempre de salvar as configurações.

 Informe a pessoa Canal de Venda a ser vinculada quando o canal de venda da reserva não for localizado entre os canais já cadastrados.

Adiantamento pago em Cartão

Bandeira: Já pré existentes default na base -  Cartão debito - deve ser vinculado o cartão cadastrado no PMS em cadastro --> financeiro --> cartão exemplo: Visa Electron a mesma configuração deve ser feita na operação credito vinculando o cartão do Hotel.

Importante lembrar: Mesmo que o hotel não trabalhe com a forma de pagamento reserva garantida os cartões devem ser sempre associados na Base do Pms.

Não esquecer de salvar as informações sempre que editar/alterar.

Tipos de UH disponibilizados

Cadastro da disponibilidade

ID Channel Manager: deverá ser configurado com o código gerado no Channel na aba Tipos de UL de disponibilidade.

Ao salvar a informação é sincronizada para o Channel.

O ROL coletará está informação da disponibilidade.

Pode ser conferida no Mapa Geral.

Ao fechar o caixa, uma vez ao dia o sistema Pms sendo nas versões Easy, Light Web e 3.0 Web, será sincronizado a disponibilidade total para o Channel.

3.0.1.7 Disponibilidade Online

Os tipos de apartamentos que o Hotel não utilizar na integração, não devem ser configurados.

Para um envio completo da disponibilidade, clique em Salvar

Considerar overbooking?: Informa se os tipos de Uhs que estiverem operando em overbooking também devem ser utilizados para vendas no Reservas Online;

Notificar fim do período de venda: Define se o sistema deve exibir notificações no motor do ROL quando algum tipo de UH estiver com o período de venda expirado;Dias de antecedência: Define a quantidade de dias antes do vencimento que será notificada;

Cota: Exibe o percentual de UH’s a serem disponibilizadas na internet para aquele tipo. O percentual

é calculado sobre as UH’s disponíveis no estabelecimento.

Disponibilizar tipo:

Informado o tipo de Uh - Apenas as Uhs que o hotel ira trabalhar para vendas.

Id Channel Manager - Essa informação vem do cadastro do tipo de UL dentro do Channel Manager correspondente.

Data inicial*: Data que ira fazer o envio da disponibilidade e data final*:

Percentual*: “ deve ser informado qual o percentual relativo as Uhs disponíveis a venda.

Importante: O formato padrão de envio de disponibilidade da Desbravador e sobre a categoria/tipo não de uma Uh em especial.

Obs.: Na inclusão ou edição de disponibilidade de UH’s o sistema não permite informar venda com período superior a 2 anos, pois o ROL e as OTA’s não permitem períodos superior a esse prazo.

Exceções

Inicio*: data ou período de inicio  e a data fim*: do período ou data.

Exemplo exceção: O Hotel faz o envio durante todo o ano em 80% de uma categoria/tipo de Uh que tem 10 Uhs associadas ou seja durante o ano está enviando sempre 8 Uhs desse tipo a venda e se o Hotel quer exatamente criar uma exceção do envio da disponibilidade informando que do dia 01/03 a 31/03 que fazer o envio de apenas 50% dessas 10 Uhs nesse caso teremos apenas 5 Uhs sendo enviada no mês de março que possui a exceção.

Cota: Exibe o percentual de UH’s a serem disponibilizadas na internet para aquele tipo. O percentual

é calculado sobre as UH’s disponíveis no estabelecimento.

3.0.1.8 Aplicativos Mobile

Integração iPDV Ativar integração: Marcar a flag que sim. (Importante o hotel precisa ter contratado o modulo Pdv e acesso rápido para ativar os Aplicativos Mobile). Caso queira contrata pode acionar o nosso Departamento Comercial comercial@desbravador.com.brTipo de contas: Podendo definir que tipo de conta quer visualizar em seu dispositivo móvel ao acessar o App iPDV. Caso o Hotel tenha contratado o Tef- Sitef poderá através da adquirente de cartão apresentar para o fechamento de conta a forma de pagamento: Pix

Obs: Na versão comum do Ipdv sem o Tef habilitado contratado conosco não e possível efetuar o fechamentos de conta.Os dois primeiros Qr code que se apresentam o primeiro a esquerda e para quem possui o dispositivo Android podendo baixar na Google Play o iPdv.O segundo Qr code para os usuários que possuem dispositivo Apple e podem apontar a camera do celular e baixar na Loja da Apple Store.O ultimo Qr code e para configurar a Base do Hotel Pms, e vincular seja a versão Easy, Light e ou 3.0 Web ao App

baixado.

Link para configurar a iPDV para do Cliente:  https://ipdv.desbravador.com.br/modules/adm/login.php 

  Na tela Setup Link API Middleware: https://ipdv.desbravador.com.br/api API LW: https://desbravadorweb.com.br

Parâmetros --> Empresa --> Configuração   PDV  

3.0.1.9 Cozinha

Configurações de cozinha

Sinal Sonoro

Habilitar sinal sonoro: Sim ( Marcado essa flag/botão ) Apenas se o Hotel ter contratado o Modulo PDV, iPDV e monitor de cozinha.

Estando habilitado e lá na cozinha tendo a saída de som, Habilita sinal sonoro no Monitor de produção quando houver inclusão, alteração ou cancelamento de pedido.

Na chegada do pedido um aviso sonoro, na alteração do pedido diminui a quantidade original por exemplo ira emitir dois avisos sonoros, e quando o pedido estornado/cancelado ira chegar três avisos sonoros.

4.0 FINANCEIRO

Desconto máximo no fechamento de conta

Desconto máximo*: Permite a configuração do desconto máximo possível de ser aplicado (0 a 100%), no fechamento de conta; Através do percentual inserido aqui será possível fazer o fechamento de conta onde o desconto e sobre todos os itens diárias e extras,  aqui e informado qual e o desconto que o Hotel como padrão ira trabalhar no seu dia a dia nas configurações gerais do seu sistema.

Importante: Após inserido digamos 10% de desconto no fechamento de contas no sistema, caso ocorra alguma necessidade de conceder um desconto maior digamos que 10% e estiver aqui na configuração nem o usuário administrador consegue conceder acima de 10% no fechamento de uma conta. ( Caso seja necessário para fechar a conta digamos sendo superior a 10% conforme exemplo acima o usuário administrador ou que tenha permissão de conceder descontos, precisa vir nas configurações gerais --> financeiro --> alterar/editar o percentual adequado e voltar novamente na conta para efetuar o desconto.

Lavanderia

Lavanderia Urgente*: Porcentagem máxima que pode ser cobrada a mais sobre a taxa de lavanderia, quando for solicitada com urgência. Esse percentual é aplicado no Lançamento de comanda.Nesse campo e informado digamos que o Hotel cobre um camisa por exemplo para lavar R$ 5,00 e de tal maneira o hotel vai fazer essa lavagem como lavanderia Urgente para esse tipo de ação o hotel define que por ser lavanderia Urgente ir cobrar digamos 10% sobre o valor do item. Então teríamos no lançamento de comanda o item Lavar R$ 5,00 e + a taxa de lavanderia urgente acrescentando a R$ 0,50 proporcional aos 10% da Lavanderia urgente essa flag se apresenta quando e definido aqui nas configurações gerais um percentual.

Caixa

Alertar sobre caixa não fechado após às: 7:00 hs da manhã por exemplo (O hotel pode configurar onde será informado o horário que será feito a disparada das notificações que o caixa não foi fechado). Importante o fato de exibir a notificação apenas não impede o usuário de fazer movimentações no sistema.

Destacar operações de caixa na integração financeira: Se o hotel tiver o modulo financeiro ao habilitar essa flag (Será registrada uma movimentação financeira para cada, uma das operações do caixa quando fizer um ( Reforços, uma retirada, um fechamento de conta e ou um lançamento de adiantamentos).

Permitir selecionar Plano financeiro e detalhar operações em dinheiro na conta tesouraria: Se habilitado permitira selecionar o plano financeiro nas operações de reforço de caixa, e retirada do caixa e lançara um movimento bancário, para cada operação que for feita em dinheiro.

Exibir totalizador de adiantamentos recebidos em banco: Se o hotel habilitar essa flag/botão passa a exibir no caixa forma de pagamento uma linha com o nome Banco que são provenientes dos adiantamento recebidos de reservas através de deposito/transferência bancaria.

Bloquear movimento em caixa aberto no dia anterior: Essa flag/botão estando habilitada obriga o operador/usuário do sistema, a fechar o caixa aberto no dia anterior para efetuar novas operações do caixa.

4.1 Configuração financeiro

Possibilita a realização das configurações financeiras que influenciarão os módulos: Gerência Hoteleira e Gerência Financeira o gerência financeira apenas se o hotel tiver o modulo contratado ( Consultar setor comercial para adquirir caso não possua).

Títulos

Parâmetro de data de estorno de baixa*: Podendo o usuário selecionar a operação do estorno da baixa ira levar em conta; Data atual, data do movimento, data informada pelo operador.

Ajustar em: Seleção que indica a parcela na qual será aplicado o arredondamento “Primeira Parcela” ou “Última Parcela”.Máximo de parcelas: Informar limite de parcelas dos títulos. Exemplo: O hotel comprou de um fornecedor e ira lançar um titulo a pagar em digamos 24 vezes pois foi o negociado. Então se nesse campo das configurações gerais o máximo de parcelas o hotel tiver configurado máximo 12 parcelas não ira conseguir lançar esse titulo com 24  a não ser que altere a quantidade aqui nas configurações gerais e volte a refazer a ação do titulo.

Vencimento: Este campo indica a forma que será calculado o prazo dos títulos. Indica a forma que será calculado o prazo de títulos. Quando vazio, o sistema não efetua o calculo de vencimento.

Quantidade de Dia(s): É a quantidade de dias para determinar a data de vencimento de título a receber a partir da data de emissão, originados da hotelaria.

É o prazo utilizado no fechamento de contas a prazo. Se no

cadastro do cliente tiver esse prazo cadastrado, em: Cadastro ---> Pessoa ---> Pessoa, na aba Cliente, --> campo “Prazo pagamento” o sistema carrega a informação como base para o vencimento do título, caso não tenha busca o prazo desse campo aqui das configurações gerais financeiro. A informação do prazo pode estar em três níveis, nesta ordem de busca no

fechamento de conta:

Cadastro/Pessoa/Aba cliente/Prazo de pagamento;

Cadastro/Financeiro/Forma de pagamento/Tipo de pagamento “A prazo”/Número de dias para vencimento do título.

Configuração geral/Financeiro/Prazo padrão.

Exemplo: O hotel defina aqui nas configurações gerais que ao fechar uma conta a prazo/faturado será emitido digamos uma cobrança 10 dias após o fechamento dessa conta.

Dia fixo: Ao fechar uma conta a prazo o Hotel pode definir uma regra que nos fechamento de conta a prazo/faturado digamos: todo dia 05 será emitido o boleto para cobrança desse fechamento indiferente do dia do fechamento ele leva em conta que o titulo terá um dia fixo todos os mêses no dia 05 o hotel fatura emite o boleto dos fechamento de conta para cobrar.

Conta Corrente: É a conta sugerida no momento do pagamento do título originado do fechamento de conta a prazo/faturado (recomendado deixar sempre a principal do hotel, porém nos títulos gerados quando o hotel possui o modulo financeiro e possível editar a conta referente).

Exibir notificações de títulos vencidos: Exibir notificações no sininho aos usuários do financeiro que possui títulos vencidos.

Boleto

Multa por atraso: Não calcula juros no financeiro, essa informação e acrescentada no boleto.

Mensal de juros por atraso: Não calcula juros no financeiro, essa informação e acrescentada no boleto.

5.0 TARIFADOR

As configurações desse menu são necessárias para que o sistema possa realizar as funções básicas quanto às chamadas telefónicas e para posterior emissão de relatórios.

Essas funcionalidades estarão desabilitadas caso o hotel não possua o módulo tarifador habilitado na homologação.

5.0.1.1 Geral

Possibilita configurar os parâmetros, tarifas e horários de cobrança de tarifa, ou seja, de acordo com o que for selecionado aumenta ou diminui o valor da tarifa, para posterior faturamento na conta do hóspede.

Obs.: É necessário ter as operadoras cadastradas, em: Cadastro/Tarifador/Operadora.

Configuração dos dados gerais:

Parâmetros

Chave de acesso: É a chave de autenticação obtida do integrador PMS instalado no cliente. O ID do estabelecimento informado no Integrador PMS deve ter a mesma chave de autenticação cadastrada nessa configuração;

Lançar ligações zeradas: Define se o sistema deve realizar o lançamento de algum valor na comanda, mesmo que a ligação for zerada;Taxa do hotel (%): Exibe o percentual cobrado do hóspede sobre o valor das ligações;

Tempo mínimo para registro de ligações (seg): Exibe em segundos, o tempo mínimo para realizar o registro de uma ligação. A ligação não será registrada no sistema caso o tempo da mesma for menor que o tempo configurado neste campo;

Tempo limite de alerta de ociosidade para receber ligação (min): Acontece quando o sistema verifica que não existem registros de ligações da central telefônica e nenhum bilhete foi gerado durante o tempo definido na configuração, ou seja, o tempo de ociosidade de recebimento de ligações foi excedido;

Operadora padrão: Definir qual será a operadora padrão para tarifação, quando a ligação tiver origem de uma operadora não cadastrada.

Tarifação Voip

Necessário realizar algumas configurações para ligações Voip. Como definir qual operadora padrão será utilizada para tarifação Voip. Se o número do telefone inicia com o código do país e qual o código do país.

5.0.1.2 Local

Configuração de parâmetros para ligações locais.

Parâmetros Custo de ligação para o hotel (R$): Cadastrado qual o custo que o hotel terá com cada ligação;Duração do pulso (seg): Cadastrado o tempo, em segundos, da duração de um pulso;

Modo de cobrança: O hotel define se por padrão será realizada a cobrança via ligação ou por pulso.

5.0.1.3 Celular

Definir a configuração de parâmetros das tarifas utilizadas para ligações efetuadas para celular, conhecidas pelas operadoras como: VC1 – Local/Regional, VC2 – Estadual e VC 3 – Nacional.

Parâmetros Tempo mínimo de tarifação (seg): Exibe em segundos, o tempo mínimo de tarifação da ligação;

Custos do hotel

As operadoras listadas são as cadastradas em: Cadastro/Tarifador/Operadoras. Aqui será cadastrado o valor das tarifas normal e reduzido para cada tipo de chamada (VC-1, VC-2, VC-3);

Modulação horária

Para cada operadora poderá ser definida uma modulação diferente. A configuração é definida por dias da semana, ou seja, de segundas a sábados e domingos e feriados. Os tipos de tarifas, normal ou reduzida, podem ser definidos para cada hora;Restaurar padrão: Botão que permite restaura o padrão da Anatel para modulação.

 Definição dos tipos de chamadas móveis: VC- 1 (Valor de Comunicação1), VC -2 (Valor de Comunicação 2) e VC-3 (Valor de Comunicação 3).

VC-1: Chamada local feita de um telefone fixo para móvel, de móvel para fixo, ou ainda, de móvel para outro móvel;

VC-2: Para chamadas de longa distância, realizadas de um telefone fixo para móvel, de móvel para fixo, ou ainda, de móvel para outro móvel. Onde o 1º dígito do código de área do local de origem da chamada coincidir com o 1º dígito do código de área do local de destino. Ex.: Uma chamada da cidade do Rio de Janeiro (código 21) para a cidade de Vitória (código 27);

VC-3: Para chamadas de longa distância, realizadas de um telefone fixo para móvel, de móvel para fixo, ou ainda, de móvel para outro móvel. Onde o 1º dígito do código de área do local de origem da chamada for diferente do 1º dígito do código de área do local de destino. Ex. Uma ligação da cidade do Rio de Janeiro (código 21) para a cidade de São Paulo (código 11).

5.0.1.4 Interurbano

São cadastradas as tarifas utilizadas para ligações interurbanas. A classificação das tarifas é realizada utilizando degraus. Cada degrau corresponde a uma determinada distância geodésica, que é medida em linha reta de uma cidade a outra.

Definição da configuração de parâmetros de ligação interurbano:

Parâmetros Tempo mínimo de tarifação (seg): Exibe em segundos, o tempo mínimo de tarifação da ligação.

Custo do hotel

As operadoras listadas são as cadastradas em: Cadastro/Tarifador/Operadoras. Para cada linha de degrau, previamente definido em: Cadastro/Tarifador/Prefixo, temos uma coluna com os tipos de tarifas, onde será inserido o valor de cada uma com relação ao degrau correspondente, as tarifas estão divididas em: tarifa normal; tarifa reduzida; tarifa super reduzida e tarifa diferenciada.

Modulação horária

Para cada operadora poderá ser definida uma modulação diferente. O cadastro é realizado por tipo de dias, ou seja, dias úteis, sábados e domingos e feriados nacionais. Os tipos de tarifas podem ser definidos para cada horário de ligação, em: tarifa normal; tarifa reduzida; tarifa super reduzida e tarifa diferenciada.

Restaurar padrão: Botão que permite restaurar o padrão da Anatel para modulação.

5.0.1.5 Internacional

Informar as tarifas por operadora para ligações internacionais. A classificação dos países nos degraus é feita no cadastro de prefixos em: Cadastro/Tarifador/Prefixo. Normalmente ligações internacionais são classificadas em nove degraus.

Parâmetros Tempo mínimo de tarifação (seg): Exibe em segundos, o tempo mínimo de tarifação da ligação;

Custo do hotel

Os degraus listados são associados aos prefixos em: Cadastro/Tarifador/Prefixo. Para cada linha degrau temos uma coluna com os tipos de tarifas, onde será cadastrado o valor de cada uma com relação ao degrau correspondente, as tarifas estão divididas em: tarifa normal/minuto inicial; tarifa normal/minuto adicional; tarifa reduzida/ minuto inicial e tarifa reduzida/minuto adicional.

Modulação horária

Para cada operadora poderá ser definida uma modulação diferente. O cadastro é definido por degraus, conforme figura abaixo. Os tipos de tarifas podem ser definidos para cada horário de ligação, em: tarifa

 normal e tarifa reduzida.

Degraus tarifários são intervalos de distâncias geodésicas estabelecidas para a telefonia fixa, conforme tabela abaixo:

Degrau Interurbano    Degrau Internacional

Degrau    Distância Geodésica    Degrau    Distância Geodésica

Degrau DC    *    Degrau 1    Até 50 Km

Degrau 1    Até 50 Km    Degrau 2    51 a 100 km

Degrau 2    51 a 100 km    Degrau 3    101 a 200 km

Degrau 3    101 a 300 km    Degrau 4    201 a 300 km

Degrau 4    Acima de 300 km    Degrau 5    301 a 400 km

        Degrau 6    401 a 500 km

        Degrau 7    501 a 700 km

        Degrau 8    701 a 1000 km

        Degrau 9    Acima de 1000 km

*Degrau DC (Degrau Conurbado): Fazem parte dessa categoria as cidades vizinhas que apresentam uma urbanização contínua, não precisa selecionar a operadora. Assim como na telefonia local, usa-se automaticamente a companhia que opera a rede telefónica local.Observações:

Os países integrantes de cada degrau variam de operadora para operadora. É necessária muita atenção ao cadastrar;Caso haja diferença de grupo de países, deve-se utilizar o maior valor;Caso não tenha degrau cadastrado o sistema cobra o valor do maior degrau.

5.0.1.6 A cobrar

Para ligações a cobrar serão definidas as informações abaixo.

Parâmetros Modo de cobrança: O tipo de cobrança pode ser definido por ligação ou por minuto;

Custo da ligação para o hóspede (R$): Define-se quanto será cobrado do hóspede para cada ligação a cobrar efetuada.

6.0 FISCAL

Geral

Nesta tela, serão configurados Regime Tributário do Hotel, Documento Padrão, Contador, Regime Tributário do ISS  Código de Situação Tributária - CST’s de PIS/COFINS tanto para entrada como para saída.

6.0.1.1 Geral

Regime tributário: Define qual o regime tributário do hotel. As opções são: Lucro real, Lucro presumido, Simples nacional. ( Sendo que no regime do simples nacional existe a opção para informar se Operação acima do sub-limite do Simples Nacional ).

Observação! As empresas optantes pelo Simples Nacional, a partir de janeiro de 2017 ficam dispensadas da declaração DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais) e ficam obrigadas à entrega do SPED Fiscal. Esta alteração foi introduzida pelo Sefaz por meio da Instrução Normativa 54/2016, que passará a produzir seus efeitos a partir de 01/01/2017. O sistema do Light Web foi ajustado de acordo com a legislação para emitir SPED Fiscal perfil B e perfil C.

Contador: Define quem é o contador responsável pelo estabelecimento.

Impressão direta: Este recurso tem a finalidade de agilizar o processo de fechamento de contas, permitindo imprimir o documento fiscal sem a ação do usuário. Para isso, adicionamos no sistema a Configuração > Fiscal > Geral a sessão Impressão direta. Nela podemos selecionar os PDVs onde ocorrem os fechamentos de contas e a impressora que executa a ação.

Como preencher os campos:

Campo    Descrição

PDV    Insira o PDV de origem do fechamento de conta:

1.    O PDV Diária (PDV pré-cadastrado no sistema com o código 1) refere-se aos fechamentos de contas da recepção na Gestão Hoteleira para as contas do tipo hospedagem, grupo, evento, temporária ou pessoa;

2.    Os outros PDVs referem-se aos PDVs utilizados no módulo de PDV. São os PDVs que têm a opção acesso rápido ativada em seus cadastros, para as contas do tipo balcão.

Serviço de impressão    É o aplicativo instalado em um computador onde uma ou mais impressoras estão conectadas.

Impressora    Selecione uma das impressoras conectadas no serviço de impressão.

Exibir PDF    Caso essa opção esteja ativada, o sistema envia o documento fiscal direto para a impressora e abre seu PDF em uma guia do navegador. Caso desativado, somente envia à impressão.

Então será necessário cadastrar todos os PDVs?

Não! Somente é necessário cadastrar os PDVs em que pretende fazer a impressão do documento fiscal de forma direta. Quando um PDV não é encontrado nesta lista, o sistema mantém o comportamento atual, apresentando o PDF do documento fiscal em uma guia do navegador.

CST PIS/COFINS padrão Movimento de entrada

Utilizar CST do imposto : Selecionando o check-box Define se a CST de PIS/COFINS utilizada para entrada de notas fiscais através do modulo estoque, será a vinculada ao item. Esse campo fica disponível somente quando regime tributário for: Simples nacional ou Lucro presumido;

CST PIS/COFINS: Permite localizar uma CST para que seja utilizada na entrada de Nota Fiscal. Quando o check-box: “Utilizar CST do imposto” estiver marcado, esse campo fica desabilitado. Listará nesse filtro somente as CST’s que no seu cadastro, em: Cadastro/Doc. Fiscais/CST/CSOSN, o campo “Tributo” for igual a PIS/COFINS e o campo “Movimento” estiver marcado como Entrada ou Ambas.

Movimento de saída

Utilizar CST do imposto: Define se a CST de PIS/COFINS utilizada para emissão de documentos fiscais, nota de saída será a vinculada ao item. Esse campo fica disponível somente quando regime tributário for: Simples nacional;

CST PIS/COFINS: Permite localizar uma CST para que seja utilizada na emissão de Nota Fiscal. Quando o checkbox: Utilizar CST do imposto estiver marcado, esse campo fica desabilitado. Listará nesse filtro somente as CST’s que no seu cadastro, em: Cadastro/Doc. Fiscais/CST/CSOSN o campo “Tributo” for igual a PIS/COFINS e o campo “Movimento” estiver marcado como Saída ou Ambas.

Documento eletrônico

Tempo limite para fechamento (s): Define o tempo limite para aguardar a emissão do documento fiscal eletrônico. Aceita valores entre 10 e 60 segundos; ( Como default a base vem marcado 30 segundo);

Número de tentativas: Define o número de tentativas de envio do documento fiscal eletrônico. Aceita valores entre 1 e 10. ( como default a base vem marcado 2 tentativas).

6.0.1.2 Enfe

É responsável pelo envio das notas fiscais eletrônicas.

Porta: Define a porta local de comunicação entre o ENFE e Light Web;

Chave: Define a chave de acesso de comunicação entre o ENFE e o Light Web;

Incluir: Botão para inserção de uma nova chave de acesso de comunicação.

Integrar textos acima de 256 caracteres “Habilitar somente com ENFE 10.2 ou superior “

Observações:

Essas informações precisam estar cadastradas para que se possa realizar os procedimentos da Nota Fiscal de saída.

Quando na homologação do hotel estiver habilitado para emissão das notas é necessário preencher todas as informações da configuração. Caso as informações da configuração não forem preenchidas e o usuário fechar a conta, o sistema apresentará um erro no fechamento.

6.0.1.3 Nota Fiscal

Será determinado na licença se o hotel emite Nota Fiscal.

É possível no campo “Agrupamento”, determinar que tipo de agrupamento será utilizado na emissão da Nota Fiscal. Pode ser: Somente serviço, Produto e Serviço NF separada ou Conjugada.

Independentemente da forma de agrupamento para emissão da Nota Fiscal, é possível selecionar o tipo de documento, que pode ser “Bloco”, “Nota Fiscal formulário” ou “Nota Fiscal eletrônica”.

A forma de emissão e o tipo de documento irão habilitar ou desabilitar alguns campos, mas as informações solicitadas serão as mesmas, conforme veremos a seguir:

Nota Fiscal de produto e serviço, separadas

Obs.: Os campos da Nota de serviço são descritos no item Nota Fiscal de serviço, os campos da Nota de produto são idênticos a de serviço.Nota Fiscal conjugada

Obs.: Os campos da Nota conjugada, são idênticos a Nota de Serviço.

Nota Fiscal somente de serviço

Consulta automática: Define se o sistema realizará uma consulta do RPS/LOTE de forma automática após o envio;

Tempo após envio: Define o tempo que o sistema vai aguardar após o envio do documento fiscal de serviço. Por padrão 60 segundos, campo aceita valores entre 30 e 600;

Tipo de documento: Determina o tipo de documento de serviço emitido, que pode ser: Bloco, Nota Fiscal formulário, Nota Fiscal eletrônica;

Web Service de integração: Disponível somente quando o tipo de documento for eletrônico. Quando

marcado “Não”, será realizado o envio somente da nota de produto;

Informar número no fechamento: Check box disponível quando o tipo de emissão de documento selecionado for “Bloco”. Quando estiver marcado, obrigatoriamente na tela de fechamento de conta, o operador deverá informar o número da Nota Fiscal que estará sendo preenchida;

Método de envio: Disponível quando o tipo de emissão de documento selecionado for “Nota Fiscal

eletrônica”. Determina qual o método utilizado pelo Web Service para recepção da Nota Fiscal - NF, se: “Síncrono” ou “Assíncrono”;

Item agrupador: Habilitado quando Agrupamento for “Somente Serviço”. Somente será possível selecionar um item do tipo serviço. Este será o item agrupador para a emissão de nota fiscal de serviço, sendo todos os itens agrupados em único item para as tabelas fiscais;

Número de documento: Campo visível e obrigatório quando estiver configurado que a empresa utiliza “Nota Fiscal formulário” ou “Nota Fiscal eletrônica”. Determina qual o número da última Nota Fiscal emitida;Série e Sub série: Define qual série e sub série da Nota Fiscal;

Modelo fiscal: Campo visível e obrigatório sempre que a empresa emite documento. Determina qual o modelo de Nota Fiscal é utilizado pela empresa. Quando o tipo de documento for: “Bloco” ou “Nota Fiscal formulário“, permite selecionar somente modelo fiscal que não seja eletrônico e seja de serviço. Quando a opção for “Nota Fiscal eletrônica” permite selecionar somente modelo fiscal que seja eletrônico e seja de serviço. Carrega a informação disponível em: Cadastro/Doc. Fiscais/Modelo de documento;

Situação fiscal: Determina a situação fiscal dos documentos emitidos. Por padrão carrega “00 – Documento Regular”. Carrega a informação disponível em: Cadastro/Doc. Fiscais/Situação Fiscal;

Mod. de impressão: Campo visível quando tipo de documento selecionado for “Nota Fiscal formulário”. Determina qual o modelo que será utilizado para impressão da Nota Fiscal. Exibe o nome do arquivo selecionado no ícone ao lado, ou grava em branco.

Baixar: Botão para fazer download do modelo de documento para a máquina.

Natureza operação: Define qual a natureza da operação da Nota Fiscal de serviço ou de produto. Essa informação é de digitação livre, a mesma vai ser mostrada na Nota Fiscal de saída;Possui método de cancelamento: Determina se o ambiente de autorização possui método de

cancelamento. Disponível somente quando o tipo de documento for “Nota Fiscal Eletrônica”;Download automático: Define se vai ocorrer o download automático do PDF após a emissão do documento fiscal. Disponível quando o tipo de documento for “Nota Fiscal Eletrônica”.

Enviar e-mail: Define se vai ocorrer o envio de e-mail automático, após a emissão do documento fiscal. Disponível quando o tipo de documento for “Nota Fiscal Eletrônica”. Quando informar que haverá este envio de e-mail e as configurações de e-mail não estiver informada, vai apresentar mensagem ao usuário.

6.0.1.4 NFC-e

Na licença do produto será determinado se o hotel emite Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-

e. Se estiver habilitado para emissão, é necessário preencher todas as informações da configuração. Caso as informações da configuração não forem preenchidas e o usuário fechar a conta, o sistema apresentará um erro no fechamento.

Informar CPF a partir de (R$): Definir a partir de qual valor deve ser informado obrigatoriamente o CPF, por padrão traz a informação de (R$) 5.000,00;

Numeração do documento: Determina qual o número da última Nota Fiscal emitida de consumidor. Quando da emissão de um novo documento de saída, a rotina de fechamento deve incrementar de forma automática esta numeração;

Série: Determina qual a série da Nota Fiscal;

Agrupamento: Determina o tipo de agrupamento na emissão da Nota Fiscal de Consumidor, poderá ser: 0 = Conjugada ou 1 = Produto;

Natureza operação: Determina qual será a informação listada no campo natureza da operação das Notas Fiscais de Consumidor;

Download automático: Define se vai ocorrer o download automático, após emissão do documento fiscal;

Enviar e-mail: Define se vai ocorrer o envio de e-mail automático, após emissão do documento fiscal.

6.0.1.5 CF-e-SAT

Determina se o hotel emite CF-e-SAT, essa informação será liberada pela licença. Se estiver habilitado para emissão é necessário preencher todas as informações da configuração. Caso as informações da configuração não forem preenchidas e o usuário fechar a conta, o sistema apresenta um erro no fechamento.

Agrupamento: Campo não permite alteração, e é definido como "Produto", pois o CF-e-SAT não tem convênio para emissão de serviço com nenhuma prefeitura do estado de SP.

Modelo Fiscal: Campo não permite alteração, pois O modelo 59 é fixo para CF-e-SAT e já é atribuído para todos os hotéis.

Natureza Operação: Esta configuração é utilizada na gravação do documento fiscal. Ela determina qual

será a informação listada no campo “Natureza da Operação”, das notas fiscais de consumidor.

Valor Máximo: Campo não permite alteração, pois de acordo com a legislação o valor máximo é R$10.000,00.

Tipo impressão: Determina se o tipo de impressão do documento será "Completa" ou "Resumida".

URL conexão DSLSAT: Esta configuração serve para realizar os testes de conexão com o aplicativo DSLSAT utilizando a URL configurada.

6.0.1.6 Retenção de Impostos

Determina se o hotel faz recolhimento de impostos no fechamento. Caso faça retenção, é necessário realizar a configuração de quais percentuais e a partir de que valor será realizado o recolhimento, caso ocorra recolhimento independentemente do valor o campo “A partir de” deve ter a informação de 0,00.

Retém no fechamento: Determina se o hotel fará retenção de impostos;

Na primeira coluna será informado o % que será retido para os Impostos listados. Na segunda coluna será informado o valor que será utilizado para iniciar a retenção dos impostos.

Ex.: fechamento da conta = R$ 199,99, o sistema não fará retenção do Imposto para essa conta. Caso o valor seja R$ 200,00 ou mais, o sistema fará retenção do Imposto. Caso ocorra recolhimento de imposto independentemente do valor, esse campo deve ser deixado em branco.

Lembrando que para fazer a retenção de imposto no fechamento, a empresa para qual está sendo feito o fechamento deverá estar com a opção Reter Impostos SIM.

 No cadastro de pessoa jurídica em: Cadastro/Pessoa/Pessoa /Aba Retenção de impostos, encontra-se essa mesma tela de cadastro, pois é possível recolher percentual de imposto diferente para determinada empresa/pessoa.

7.0 Contabil

7.0.1.1 Geral

Exportação contábil :Tipo exportação contábil* As opções Nenhuma, Personalizada onde abri os campos, Conta adiantamento hospedagem, conta clientes nacionais, conta cliente exterior. Selecionando a opção GCI apresenta os seguintes campos: Código da empresa*Forma de pagamento fiscal contado, conta contábil e conta contábil auxiliar, Forma de pagamento fiscal crédito, conta contábil e conta contábil auxiliar.

8.0 Estoque

8.0.1.1 Geral

Configuração estoque

Integração com AFJ - Importação de NFe (O hotel precisa ter o Modulo estoque e o produto AFJ para integração das notas de entradas para adquirir consultar nosso departamento comercial).

Habilitar: Marcando a flag/botão “Sim”

Chave para integração: Nesse campo o técnico ira inserir a chave do produto Afj para realizar o vinculo.

9.0 Fechadura

9.0.1.1 Configurações da fechadura eletrônica

Habilitar marcado a flag/botão sim

Comportamento no check-in/Walk-in: Gravar os cartões automaticamente, requisitar a quantidade de cartões, e ou não gravar cartões.

Quantidade de cartões padrão: por quantidade de hóspedes ele levara em conta a quantidade informada de acordo com a check-in/walk-in a ser feita,

Comportamento no check-in/Walk-in: Gravar os cartões automaticamente, requisitar a quantidade de cartões, e ou não gravar cartões.

ou quantidade fixa onde o hotel nesse caso deve configurar o padrão de cartão que será emitido ao fazer um check-in ou Walk-in .

Quantidade de cartões: quando selecionado acima por número de cartões que serão gravados esse campo pode ser definido como padrão a quantidade.

Para configurar a fechadura eletrónica (O hotel precisa ter contratado a maquina que grava os cartões para Habilitar basta apenas entrar em contato com o suporte técnico).

Gravadora de cartão

As Gravadoras precisam estar instaladas e conectadas no computador do hotel.

Existem vários modelos de fechaduras e gravadoras.

Modelos Homologados:

• ADEL LS-A90

• ASSABLOY

• CISA

• HOTEK 2900 ML

• INHOVA

• KABA ILCO-UNICAN

• MIWA

• ONITY HT28

• ORBITA 3031

• ORBITA 3080

• SAGA (TCP)

• TESA/ONITY HT22i

• TIMELOX

• TIMELOX-KEYCARD

• TIMELOX-WIN

• VINGCARD

Imagens de EXEMPLO:

Conexões

A comunicação da gravadora com o computador pode ser feito de 3 formas:

Bilhete

O Bilhete é gerado e enviado pelo Desbravador.

Cada fechadura tem um modelo de bilhete diferente, que precisa ser configurado dentro do

Desbravador, para depois ser importado na Gravadora de cartão.

DAH LINK / Bilhetador

Comunica a gravadora de cartão com o computador do cliente.

Pega os “bilhetes” armazenados na pasta que é definida na configuração do dahlink.

Normalmente fica instalado na pasta:

C:\DSL\PMS\Integrador

E envia para a gravadora de cartão.

O executável é representado ou por um telefone vermelho, ou uma corrente.

É chamado de DAHLINK.EXE

Para configurar o DAH LINK a senha é: padrão da Desbravador  

Informação solicitada ao técnico da fechadura

1 – Protocolo da Fechadura;

2 – Porta de comunicação (COM1, COM2, USB, IP=192.168.1.2:23233 e etc…);

3 – Onde deve ser gravador os “BILHETES”;

5 – Velocidade de comunicação com a gravadora;

6 – Paridade com a gravadora;

7 – Número de Bits com a gravadora (Padrão 8);

8 – Stop Bits (Padrão 1);

9 – Cont. Fluxo ( Padrão NONE);

10 – Fim bilhete ( Padrão 10);

11 – Time (Padrão 15);

Informação Padrão Desbravador

4 – Onde deve ser lido os “BILHETES”;

Serviço de Impressão

Serviço de impressão deve sempre utilizar o mais atualizado, disponível no servidor.

A configuração deve ser feita conforme padrão.

Série = Código do cliente da página de serviço.

Chave de Integração = Copiar, e colar nas configurações dentro do LW.

Após este procedimento, clicar em “ATUALIZAR” deve aparecer os dados de nome do hotel e endereço. Em seguida clicar em SALVAR.

Nas configurações do serviço de impressão deve estar a chave do Serviço de impressão.

Nas configurações da Fechadura deve estar a chave do Serviço de impressão.

PMS Fechadura

DSLServidorPMS.exe

Servidor PMS, principal serviço responsável pela geração “bilhete”.

DSLPms.exe

Serviço PMS que gera o “bilhete” e envia para a pasta onde o bilhetador vai ler.

DSLClientePMS.exe

Manutenção PMS, onde fica as configurações do “bilhete”,

para serem gerados conforme necessidade no modelo da

fechadura.

Configurações do bilhete.

Sistema WEB

No cadastro de UH, precisa estar vinculado a FECHADURA, a chave será o número da UH

Cadastrado no sistema da gravadora.

No mapa e UH, vai ter a opção de gravar chave:

Fluxo

10 CADASTROS

O menu cadastros possibilita que o estabelecimento realize a inclusão dos dados, como Estrutura, Hotelaria, Pessoa, Tarifador, Item, Doc fiscais, Financeiro e Geográfico. Além de poder modificá-los de acordo com suas necessidades. Esse é um dos principais módulos do sistema, pois provê informações para os demais.

10.1.1.1 ESTRUTURA

São realizados os cadastros da estrutura física do hotel, como as UH’s, tipo de Uh, e características de Uh, seus departamentos e PDV’s.

 Hierarquia para o cadastro dos sub menus que possuem dependência:

1º: Características de UH;

2º: Tipos de UH;

3º: UH’s.

10.1.1.2 Característica de UH

Possibilita cadastrar as características que serão vinculadas às UH’s existentes no estabelecimento. As

mesmas serão utilizadas tanto no cadastro de UH’s, como no filtro de pesquisa no mapa de UH’s e no mapa de reservas.

Você pode cadastrar uma nova característica como também é possível pesquisar, alterar e excluir.

Característica: Descrever o nome da característica. Ex.: Hidromassagem, Sacada, TV a cabo.

10.1.1.3 Tipo de UH

Toda UH, dentro do sistema Desbravador, pertence a um grupo com UH’s com as mesmas características. As tarifas e a ocupação do apartamento são diferenciadas através de seu tipo, ou seja, o tipo de UH tem uma relação direta com o valor da diária (Inclusive no cadastro da tarifa balcão e ou variação os valores levam em conta o tipo de Uh e a classificação de Pax por exemplo).

Você pode cadastrar os tipos de unidades habitacionais do hotel também chamado de Categoria ou tipos de Uhs para posterior atribuição no cadastro da UH, podendo selecionar a cor de identificação e a quantidade de PAX (Pessoa).

Também é possível pesquisar, alterar, excluir ou torná-lo inativo.

Obs.: O sistema verifica o Tipo de UH se o mesmo estiver sendo utilizado pela wait list, ou manutenção e não permite a desativação da UH (caso seja efetuada essa ação), exibindo a mensagem: “Tipo de UH não pode ser desativado pois está sendo utilizado”.

Status: É possível ativar/desativar um registro somente quando não existir UH’s ativas para esse tipo de UH. No cadastro de UH em: Cadastro/Estrutura/UH, o atributo “Quantidade de Habitação” deve ser igual a zero;

Nome: Descrição que aparecerá em todos os relatórios e telas que se relacionam a um tipo de UH categoria de quarto. Ex.: Luxo, Master, Standard, Triplo;

Abreviatura: Descrição da abreviada do tipo de UH. O campo aceita a inclusão somente de letras de A a Z (maiúsculo) e número de 0 a 9. Essa restrição se faz necessária para manter compatibilidade com integrações de OTA’s e com o Reservas Online.

Descrição: Utilize este campo para inserir informações adicionais sobre o tipo de apartamento, a fim de ajudar o recepcionista a prestar informações aos clientes com mais facilidade;

Cor de identificação: É a cor que identifica o tipo de UH que aparecerá em reserva, no mapa de reservas, no mapa de UH’s ou no Gráfico do Indicadores e Dashboard;Número de leitos: É o número de camas que esse tipo de Uh comporta;Quantidade de PAX: Número de pessoas permitidas para esse tipo de Uh especificado;Overbooking: Máximo de UH’s disponíveis em overbooking.

Obs: Urls de Imagens ( Caso o hotel tenha contratado o Totem de auto atendimento com o nosso Departamento comercial é possível definir imagens com a integração do Totem e outras integrações).

10.1.1.4 UH

Na tela da Unidade Habitacional - UH, é possível cadastrar as UH’s disponíveis no hotel, para isso é

preciso    ter    os    registros    das    características    e    dos    tipos    de    UH    já    pré-cadastrados,    em: Cadastro/Estrutura/Característica de UH e Cadastro/Estrutura/Tipo de UH.

Também é possível pesquisar, alterar, excluir ou torná-lo inativo. Ao incluir uma nova UH, preencha as informações necessárias.

Situação: É uma lista de seleção, que armazena a situação da UH. Na inclusão vem preenchido com a informação “Livre”. Posteriormente, a UH pode ter outras situações como: Livre, Ocupado, Manutenção ou Limpeza, Fora de locação;

Identificação: Informar o nome da UH, podendo ser um número ou outra forma de identificação, conforme a necessidade do hotel;

Abreviatura: Descrição abreviada da identificação. Esse campo é usado em todos os locais do sistema onde se identifica a UH, inclusive no mapa de UH. O campo aceita a inclusão somente de letras de A a Z (maiúsculo) e número de 0 a 9. Essa restrição se faz necessária para manter compatibilidade com integrações de OTA’s e com o Reservas Online.

Tipo de UH: Lista de seleção que exibe o tipo da UH, busca do campo nome no cadastro de Tipos de UH. EX: Luxo, Master, Standard, Triplo;

Conjugado: Lista de seleção que exibe se a UH tem porta de comunicação com outra UH. Carrega o campo identificação do cadastro de UH;

Fechadura: Defina a fechadura eletronica desta Uh. (Conforme produto adquirido e habilitado com o Depto Comercial)

Fechadura eletronica - chave: informa a chave da fechadura eletronica. (Conforme produto adquirido e habilitado com o Depto Comercial)

Andar: Informa em que andar está localizado (campo alfanumérico). Sendo um dos filtros no mapa de

UH; e Mapa de reservas.

       M²: Campo onde e inserido o tamanho por metro quadrado do quarto.

Observação: Campo descritivo onde podem ser inseridas informações importantes, que pode ser acessada de forma ágil para auxilio no diálogo de informações da UH no mapa de UH;

Características: Lista de múltipla seleção que exibe as características da UH. Essa informação é cadastrada em: Cadastro/Estrutura/Características de UH.

•     Só é possível excluir uma UH se a mesma não teve nenhuma movimentação.

•    Na homologação é definido um número de UH’s, dessa forma não será possívelrealizar o cadastro de um número maior.

•    Os campos de identificação e abreviatura não são editáveis e não é possível cadastrar duas UH’s com a mesma identificação, por isso é extremamente importante que esse cadastrado seja feito com bastante atenção (Seja pelo usuário e ou técnico da Desbravador).

10.1.1.5 Departamentos

Você pode cadastrar os departamentos para posterior associação tanto  no cadastro de pessoas como por exemplo cadastra (funcionário/colaborador) quanto no departamento quando o hotel possui o módulo e tarifador telefonico.

Também é possível pesquisar, alterar, excluir ou torná-lo inativo.

Nome: Descrição dos setores dentro do hotel. Ex.: Recepção, Manutenção.

10.1.1.6 PDV

Os Pontos de Vendas - PDV’s, são ambientes onde é oferecido algum tipo de serviço, ou produto tais como: Restaurante, Bar, Academia, frigobar, geladeira da recepção, conveniência.

Os PDV’s: Hospedagem, Telefonia e Lavanderia, já estão previamente cadastrados e são criado como default padrão e não podem ser excluídos, pois são necessários para o funcionamento do sistema. Mas é possível cadastrar um novo PDV, como também pesquisar, alterar, excluir ou torná-lo inativo.

Aba Dados gerais

Status: Quando criamos um novo Pdv ou ponto de venda o sistema já entende que o status e ativo.

Nome: É o cadastro dos PDV’s dentro do hotel. Ex.: Bar, Lavanderia, frigobar. Geladeira da recepção; conveniência.

Sigla: Exibe a sigla do PDV. Ex.: Bar, Lav.; “ Esse campo da sigla somente consegue até cinco caracteres seja números ou letras”.

Categoria: Podem ser classificadas como: Hospedagem, A&B (Alimentação e Bebida), Diversos, Eventos;

Setor de estoque para vendas: Quando o hotel tem a versão 3.0 e o modulo estoque pode definir no PDV Criado qual será o setor de estoque que ficara vinculado para vendas de itens.

Diária média: Define se o PDV fará parte do cálculo da diária média. Padrão marcado como “Não”; Se marcado que sim o Pdv  e somado as diárias e extras para os relatórios com esse PDV Fazendo com isso o calculo da diária média entre digamos Serviços e extras.

Nº comanda obrigatório: Define se no lançamento da comanda é obrigatório a informação do número da comanda. Por padrão vem marcado como “Não”; ( Caso o hotel tenha emitido bloco de comanda sequencial onde cada número precisa registrar no sistema ao qual corresponde o hotel pode trabalhar solicitando ao garçon sempre informar o número).

Retém impostos: Define se para o PDV que está sendo cadastrado, ocorrerá a retenção de impostos. Disponível somente quando nas configurações estiver definido que empresa retém impostos. Padrão marcado como “Inativo”;

Acesso rápido: Define se o PDV é de acesso rápido, quando habilitado abre a aba acesso rápido; ( Módulo Pdv, e monitor de cozinha, e Ipdv o Hotel precisa ter contratado para poder habilitar a funcionalidade).

Disponivel no Ipdv: Permite utilização no dispositivo móvel (O Hotel precisa ter contratado o modulo Pdv e monitor de cozinha, e Ipdv para poder habilitar a funcionalidade).

Taxas relacionadas: As taxas listadas nessa tela, são carregadas do cadastro de taxas, em: Cadastro/Item/Taxa. Serão mostradas as taxas ativas e do tipo “Taxa de serviço”.

Aba Acesso rápido

Na aba acesso rápido são definidos os itens que poderão ser vendidos no PDV

Itens favoritos

Item: Lista contendo os itens ativos relacionados ao PDV de acesso rápido. Não são exibidos itens com categoria

“Insumo”, itens com valores zerados, nem itens cadastrados como: Diária, Diferença de diária e Telefone.

Obs.: No cadastro do item, Cadastro/Item/Item, é necessário informar a qual PDV ele está vinculado.

Incluir: Botão que insere o item na grid desse formulário, como também na seção “Favoritos” no

Módulo PDV/Venda.

Formas de pagamento

Pagamento favorito 1: Lista contendo as formas de pagamento ativas para serem destacadas na venda rápida. Exibe somente as formas de pagamento: Dinheiro, Cheque, Cartão ou A prazo, Pix. Não poderá ser a mesma forma de pagamento selecionada no favorito 2;

Pagamento favorito 2: Lista contendo as formas de pagamento ativas para serem destacadas na venda rápida. Exibe somente as formas de pagamento: Dinheiro, Cheque, Cartão ou A prazo, Pix. Não poderá ser a mesma forma de pagamento selecionada no favorito 1.

Obs.: Quando o item deixar de ser vendido em um determinado PDV, é necessário desvincula-lo do mesmo. O sistema irá validar se o item desvinculado está definido como favorito e caso esteja, será removido automaticamente da guia de favoritos.

               Menu Impressão de pedidos: Habilita impressão de pedidos, o sistema utilizara este serviço de impressão quando não localizar um serviço de impressão no grupo de Item, correspondente ao item do lançamento da comanda.

Os campos para configurar são: Habilita impressão de pedidos, imprimir pedido ao efetuar lançamento, serviço de impressão, local onde vai ser impresso exemplo: restaurante, Impressora no qual será efetuado a emissão do cupom de pedido, e Recuo margem esquerda, define o recuo da margem a esquerda para impressão ( se for necessário algum ajuste na impressão do cupom de pedido).      

Ipdv: Meios de Pagamento (Dinheiro, cartão tef, pix tef) Essa funcionalidade tem a ver quando o hotel adquire o Tef Sitef e vai trabalhar com a Cobrança pelo Ipdv através do Tef com as formar de pagamento vinculado para fechamento de conta.

11 HOTELARIA

11.1.1.1 Classificação PAX

Permite ao usuário classificar/categorizar os hóspedes como adultos pagantes, adultos free, crianças pagantes, crianças free, a classificação PAX é parâmetro para o cadastro das tarifas e posterior geração de estatísticas no sistema.

Você pode cadastrar, pesquisar, alterar, inativar e excluir.

Tipo: Campo de seleção com dois atributos, Adulto ou Criança. Podendo definir o valor;

Categoria: Pagante e ou free Identifica se será cobrado hospedagem ou não;

Nome: Descrição da classificação PAX. Com a carga inicial do sistema como default já vem cadastrado as classificações: Adulto pagante, Adulto free, Criança pagante e Criança free. Porém é possível definir outras classificações, por idade para cada categoria por exemplo;

Abreviatura: Nome abreviado, utilizado em todos os formulários de hospedagem.

Disponibilizar para auto atendimento: Configuração aplicada para o totem de auto atendimento.

11.1.1.2 Feriado

É possível cadastrar feriados nacionais, estaduais e municipais. Também é possível pesquisar, alterar e excluir. Tem impacto no tarifador telefónico e para efeito visual no mapa de reserva.

Feriado Móvel: Por padrão esta informação vem desabilitada (Não). Quando estiver habilitado como “Sim”, no campo Data deve ser informado o ano do feriado, além do dia e do mês, no formato DD/MM/AAAA. (Exemplo: Carnaval e um feriado móvel ou seja todo ano ele e comemorado em uma época do ano).Nome: Descrição do feriado. Ex.: Natal; Classificação: Nacional, Estadual ou Municipal; Data: A data comemorativa do feriado.

11.1.1.3 Tarifa Balcão

É a tarifa aplicada no hotel. Esse formulário permite cadastrar as tarifas/valores das diárias, por tipo de UH. O sistema não permite utilizar valores negativos para as diárias. Sem cadastrar as tarifas não é possível abrir telas de Reserva, Check-in/Walk-in.

Moeda: Apresenta as moedas inseridas em: Cadastro/Financeiro/Moeda, que representará os valores da tarifa. Campo de preenchimento obrigatório;

Ajuste de tarifa (%): Percentual de ajuste permitido, para variação (para cima acrescer ou para baixo decrescer), no valor da tarifa no momento da reserva, no walk-in e check-in. Se o campo ficar zerado é possível informar qualquer valor de tarifa;

Tipos de UH: Apresenta a lista com os tipos de UH’s categorias de quartos, inseridas no cadastro, contendo nome e número máximo de PAX conforme cadastro. Quando expandir um tipo, traz a quantidade, o valor da tarifa para cada tipo de classificação, e o valor adicional, indicando o valor adicional cobrado quando a quantidade de PAX, exceder o número de pessoas pré-determinado. O valor da diária é sempre o valor total e não por quantidade única de PAX.

11.1.1.4 Variação

Exemplo: Variação

Nova variação:

Quando ativada fica com o status ativo

Nome: nome da variação exemplo: final de semana.

Cor de identificação: pode ser definido uma cor que ira representar no mapa de tarifa a variação criada para identificação.

Tipo de Uh: Categoria da Uh ou das Uhs que esta sendo criada a variação.

Data inicio e data fim: No calendário pode ser informado uma data de inicio e fim período do qual a variação funcionara.

Dia da semana: Dia da semana deve ser informado aqui diante dos dias que o período corresponde e ira atuar*

Tipo de variação: Se selecionado tipo valor fixo, nesse formato e valido apenas ( Tipo de variação Valor fixo não pode ser aplicado para mais de um Tipo de UH selecionado). Quando o hotel ira fazer um variação por valor fixo valido para uma categoria por vez no período e ira trabalhar com valor fixo.

Tipo de variação: Se selecionado para percentual ou valor, ao criar a variação pode ser acrescido ou decrescido em percentual para uma ou mais tipos de Uhs, de acordo com a tabela de preço vigente.

Black-outs: Podendo ser informado uma data de inicio e data fim na variação criada onde o hotel registra um período ou data em que não quer utilizar o valor da variação que está sendo criado fazendo um black-out. Um exemplo: No mês de Dezembro temos a variação chamada Dezembro onde durante todo o mês de 01/12 a 31/12 e decrescido no valor de 10% a tarifa, e no período do Natal feriado será feito uma data black-outs digamos de 23/12 a 26/12 onde o Hotel está informando que nesse black-out ira ter outra variação criada especifica.

11.1.1.5 Origem de Hospedagem

Permite manter o cadastro de origem de hospedagens do estabelecimento. As mesmas poderão ser utilizadas para integração do sistema Light Web com o Motor de Reservas Online e suas conexões, como por exemplo: Booking, Expedia, Decolar, Rol/Site.

Código: Exibe o código da origem de hospedagem ela e sequencial toda vez que cadastramos uma nova ganha um novo código na sequencia;

Nome: Exibe a descrição da Origem de Hospedagem Exemplo:(Whatsapp, balcão, Rol/Site);

Como default recomendamos ao técnico cadastrar as principais para vinculo no Hotel quando criada a base: Exemplo: Rol/Site,Booking, Expedia, Decolar, Whatsapp, E-mail, balcão, telefone, e Otas.  

Localizador: Exibe se o atributo “Localizador” deve ser preenchido obrigatoriamente ao efetuar uma

reserva no sistema ou é opcional. Ex.: Rol/Site, booking, e-mail, telefone, Whatsapp.

11.1.1.6 Segmento de Mercado

Novo segmento de mercado: Status assim que criado um segmento ele fica como ativo.

Nome: Nome correspondente ao segmento de público que frequenta o Hotel dependendo o tipo de público e onde o hotel está inserido exemplo de segmento: A lazer, negócios, férias, eventos, congressos. (Esse tipo do segmento vai inclusive impactar nos relatórios como filtro por exemplo).

11.1.1.7 Cartão de consumo:

Se o hotel tiver habilitado o Modulo Pdv e Monitor de cozinha e Ipdv pode cadastrar e vincular o cartão de consumo aos tipos de contas existente no sistema.

Para cadastrar o cartão de consumo: Ir no botão mais novo ira abrir os campos, Tipo Qr code --> em seguida os campos, Modo de entrada, Escanear que pode feito através da Webcam, pelo desktop com a camera conectado, e também pelo celular android através da webcam do celular. Ou ainda e possível digitar o código manualmente.

11.1.1.8 Exportação de dados:

Caso seja necessário exportar dados clicando no botão mais novo, Nome, função, extensão, “A extensão não determinará a arquitetura do arquivo, servirá somente para compor seu nome. O arquivo sempre será texto”.

Filtros --> Adicionar ---> Cadastro de filtro ---> Nome ---> Tipo, ( Texto, data, inteiro, decimal, boolean, timestamp. Obrigatório;

Obs: Essa exportação pode ser solicitado pelo usuario do sistema através do chat de atendimento ao qual o técnico pode fazer o envio interno a equipe de N2 do exportador.

12 PESSOA

12.1.1.1 Pessoa

É possível cadastrar em um único formulário todos os dados referentes à pessoa, conforme seu tipo: seja físico ou jurídico, suas atribuições físico: cliente, fornecedor, funcionário, contabilista, transportador, vendedor, proprietário, entregador.

Atribuições pessoa jurídico tais como: Administradora de cartão, cedente, cliente, fornecedor, contabilista, transportador, agência, vendedor, proprietário,  canal de venda, entregador, estabelecimento.

. Nesse menu Pessoa também temos o cadastro de usuário, onde são configuradas as permissões e horários de acesso. Além do cadastro das caraterísticas, profissões e grupo de contatos onde é possível associar a pessoa cadastrado a um grupo.

 Hierarquia sugerida no cadastro desse menu, para maior facilidade:

1º: Característica de Pessoa; 2º: Profissão;

3º: Grupo de Contado; 4º: Pessoa;

5º: Usuário.

12.1.1.2 Característica de Pessoas

Você pode cadastrar as características para posterior associação ao cadastro de pessoas. Também é possível pesquisar, alterar ou excluir.

Nome: Descrição da característica, aqui ela será associada a um tipo, físico ou jurídica, dessa forma no cadastro de pessoa, na aba cliente, essa característica vai ser filtrada de acordo com o tipo de pessoa selecionado;

Obs: Exibe a observação da referida característica. Ex.: Acima de 60 anos, Apreciador de vinho, etc.;

Tipo de pessoa: Atribuída a característica para a pessoa, que pode ser Pessoa Física ou Jurídica.

12.1.1.3 Profissão

Permite cadastrar as profissões para posterior associação ao cadastro de pessoas (Cadastro/Pessoa/Pessoa) e informar a Data comemorativa da profissão, cujo preenchimento não é obrigatório. Também é possível pesquisar, alterar e excluir. Esse cadastro tem a finalidade de agrupar os hóspedes com profissões em comum e ao cadastrar e vincular existem filtro dos relatórios que se apresentam.

12.1.1.4 Grupo de Contato

Tem como objetivo manter grupos de contatos do estabelecimento. Será utilizado para associar/classificar pessoas em: Cadastro/Pessoa/Pessoa ou contatos que funciona como a Agenda telefonica dentro do PMS (Que não tenham cadastro de pessoa), e no: Módulo Hotelaria/Contatos à um determinado grupo criado.

Nome: Nome do grupo de contatos. Ex.: Fornecedores, colaboradores, Hospede/cliente.

Pessoa

É possível cadastrar uma pessoa com cadastro completo ou cadastro resumido, como também pesquisar, alterar ou excluir. Para cadastrar uma pessoa, clicar no botão “Novo” ou “Resumido”.

Pesquisa avançada: Código, nome, sobrenome, documento, situação, todos, ativos e inativos, tipo todos pessoa física, e ou jurídica, atribuição: cliente, fornecedor, funcionário, contabilista, transportador, vendedor, proprietário, adm cartão,  cedente, agência.

Cadastro “Resumido”: Este cadastro é exclusivo para a rotina resumida de pessoa física ou jurídica, endereço e contato. Regras de uso: Deverá ser usado para cadastro rápido e o estabelecimento com emissão de documento fiscal habilitado não pode utilizar a opção de cadastro incompleto.

Cadastro “Novo”: Ao abrir a tela do cadastro, é necessário selecionar o Tipo de pessoa: Física ou Jurídica. Cada tipo é composto por atribuições específicas, como: Cliente, Fornecedor, Funcionário, Contabilista, Transportador, Administradora de Cartão, Cedente e Agência.

 Funcionário: será o registro dos colaboradores do hotel;

Fornecedor: Serão as pessoas utilizadas nas compras de mercadoria (entrada de notas fiscais);

Cliente:

Pessoa Física: Será a pessoa que irá se hospedar no hotel; o que ira consumir algo no Hotel através de uma conta criada exemplo temporária.

Pessoa Jurídica: Será utilizada na hospedagem para lançamentos de despesas e posterior faturamento.

Administradora de cartão: É o cadastro da pessoa considerada Administradora de Cartões de Crédito. Junto ao cadastro da Pessoa Administrador de Cartões serão inseridas as informações referentes às bandeiras de cartão que está gerência. Pagamentos de adiantamentos do ROL também utilizam essas informações cadastrada;

Cedente: Será o registro de cedente financeiro (cadastro base para INSS, ISS a pagar);

Contabilista: Será o registro do contador do estabelecimento, que pode ser uma empresa de contabilidade. Para que o cadastro da Pessoa (Física ou Jurídica) Contador fique completo, deverá ser informado o CPF e o CRC do Contador responsável;

Transportador: Transportador de mercadorias, pode ser cadastrado como pessoa jurídica ou física.Agência: É a agência de turismo ou operadora de turismo.Proprietário: Quando habilitado o Multi propriedade e possível cadastrar a Uh por proprietário, vinculando as informações como Uh, quantidade de diárias, tipo de fração, anual, semestral, mensal. Data inicio da fração.

As abas: Geral, Cliente, Funcionário, Adm. de Cartão, Contabilista, etc., alteram dependendo do Tipo de pessoa e da atribuição selecionada.

Surgindo novos campos de acordo onde os campor que tiverem asteristicos são de carater obrigatorio caso o hotel tente salvar não consegue se não preencher os campos solicitados por asteristicos.

Aba Geral

Quando selecionado Tipo de pessoa: Física é possível definir as atribuições: Cliente, Fornecedor, Funcionário, Contabilista ou Transportador. Também é necessário preencher os demais campos referentes ao tipo de pessoa, como: Identificação, Endereço, Contato e Complemento.

Quando selecionado Tipo de pessoa: Jurídica é possível definir as atribuições: Administradora de Cartão, Cedente, Cliente, Fornecedor, Contabilista, Transportador ou Agência. Também é necessário preencher os demais campos referentes ao tipo de pessoa, como: Identificação, Endereço, Contato e Complemento.

Identificação e documentação

A seção de Identificação traz as informações de acordo com o Tipo de pessoa selecionada.

Pessoa FísicaSe nacionalidade brasileira

Se data de nascimento for menor que 18 anos, apresenta os atributos: Certidão de nascimento, CPF e RG, pelo menos um deles deve ser preenchido obrigatoriamente.

Se data de nascimento for maior ou igual a 18 anos, o atributo CPF deverá ser preenchido obrigatoriamente.

Regime tributário do Icms: Como default vem como não contribuinte toda vez que é cadastrado um cliente, podendo o Hotel selecionar as informações conforme: contribuinte, isento e não contribuinte;

( Exemplo: quando o Hotel recebe um agricultor e ele e contribuinte com isso ele possui inscrição estadual).

Inscrição estadual: Só ira abrir essa campo caso o Hospede seja do regime tributário para que seja informado a sua inscrição. ( Quando é definido como isento e ou não contribuinte o campo fica esmaecido).

Se nacionalidade diferente de brasileira e país integrante do Mercosul

Apenas os atributos: Passaporte e CIE deverão ser exibidos, e campo CPF para casos em que o cliente seja naturalizado e pelo menos um deles Passaporte ou Cie deverá ser preenchido obrigatoriamente.

CIE: Cédula de identificação estrangeira.

Se nacionalidade diferente de brasileira e país não integrante do mercosul

Apenas o atributo Passaporte será exibido e seu preenchimento se torna obrigatório.

Pessoa Jurídica Se nacionalidade for brasileira

Documentação

Campos CNPJ: Cadastro do CNPJ da empresa.

Isento: Quando a empresa que está sendo cadastrada e Isenta, contribuinte e não contribuinte ( Como default ao cadastrar uma empresa vem configurado como contribuinte podendo ser alterado pelo usuário ao cadastrar).Se nacionalidade diferente de brasileira e país integrante do mercosul

Se nacionalidade diferente de brasileira e país não integrante do mercosul

Endereço

Para cadastrar um endereço, clique no botão “Novo”, abrirá a tela de cadastro. Se a pessoa que está sendo cadastrada é brasileira, é apresentado os campos no padrão nacional, caso for estrangeiro obriga apenas Cidade e Província. Nesse caso, é necessário cadastrar o estado e cidade do estrangeiro (que pode ser realizado diretamente nessa tela), porque a base vem carregada com estados e cidades nacionais segundo a fonte do Ibge mais recente.

CEP: A busca é realizada via Web Service do ViaCep, digitando o CEP e clicando em “Buscar CEP”, o sistema recupera as informações de endereço do CEP informado, como logradouro, bairro, cidade, UF.Obs.: O cadastro do tipo de endereço padrão é obrigatório ao fazer pelo menu Cadastro ---> Pessoa ---> Pessoa novamente botão mais novo e ao adicionar o endereço pela primeira vez e necessário associar como Padrão no sistema, nas demais vezes ou inclusão e ou alteração posterior pode ser modificado para por exemplo: residencial e ou cobrança.

Contato

Logo abaixo do endereço, temos o cadastro do contato, que pode ser da própria pessoa ou de alguém relacionado. Esse contato pode ser utilizado no preenchimento dos campos de contato na reserva.

Complemento

No cadastro do complemento é possível registrar algumas informações, os campos alteram dependendo do tipo de pessoa. Se pessoa física: Idioma de comunicação, Profissão,menbership quando o Hotel tem um plano de fidelidade e que classificar por tipos exemplo: prata,gold os Hospedes, Site, NIF (Número de Identificação Fiscal para pessoas estrangeiras) e Observação. Se pessoa jurídica: Idioma de comunicação, Site, NIF (Número de Identificação Fiscal), Tipo de Regime Tributário “ Simples nacional, Lucro real e Lucro presumido” e um campo para inserir observação caso necessário.

Esse campo observação quando tem alguma anotação no cadastro de pessoa física e ou jurídica passa a apresentar no extrato de conta ou ao utilizarmos o cadastro da pessoa para realizarmos um check-in, reserva ou walk-in.

Pessoa física

Pessoa Jurídica

Obs.: O campo “Idioma de comunicação” define em qual idioma vai ser enviado os relatórios aos clientes: E-mail de confirmação de reserva, Extrato de fechamento de conta e Relatório de fechamento de conta. O texto em cada um dos idiomas traduzido devera ser cadastrado pelo Hotel em: Configurações/Hotelaria/Hospedagem, na seção "Confirmação de reserva".

Aba Cliente

Financeiro

Bloquear lançamentos: Informa se o sistema deve bloquear os lançamentos para a pessoa;Bloquear Hospedagens: Impede hospedagens quando essa pessoa for o titular ou hóspede.  

Grupo de característica de pessoas: Exibe o grupo de característica para a pessoa. Busca a informação de: Cadastro/Pessoa/Característica de pessoa, recupera de acordo com o tipo de pessoa: física ou jurídica; servindo de filtro para relatório existente.

Desconto %: Exibe o percentual de desconto sugerido no fechamento de conta para essa pessoa;

Tipo de consumidor: Campo de múltipla escolha, onde exibe o tipo de consumidor, se Consumidor final ou órgão público. Quando tipo de pessoa for física, já vem preenchido como consumidor final e não poderá ser alterado.

Plano financeiro: É o Plano financeiro aplicado nos processos de geração de títulos. Busca a informação cadastrada em: Cadastro/Financeiro/Plano financeiro, permite selecionar somente itens filhos;O campo Plano financeiro é visível quando habilitado o módulo financeiro (O hotel precisa ter habilitado o modulo financeiro). Conta corrente: É a conta corrente aplicada nos processos de geração de títulos para essa pessoa podendo ser a conta corrente oficial do Hotel ou outro tipo de conta parceira; O campo Conta corrente é visível quando habilitado o módulo financeiro.  (O hotel precisa ter habilitado o modulo financeiro).

Fechamento a prazo: Permite definir se o fechamento da conta pode ser realizado a prazo para essa pessoa; Como default quando a base e criada e o usuário está cadastrando um cliente seja pessoa fisica e ou jurídico o sistema já atribui como pessoa fechamento a prazo “não”.

Máximo de Parcelas: O Hotel define o número de parcelas que ira gerar os títulos a receber desse cliente na negociação e acordo operacional do hotel.Vencimento:

Dia(s): É o prazo utilizado no fechamento de conta a prazo para o hóspede do hotel seja pessoa física e ou jurídico. O sistema carrega

a informação como base para o vencimento do título, caso não tenha essa informação cadastrada, o sistema busca o prazo do campo: Cadastro/Financeiro/Forma de pagamento/Tipo de pagamento “A prazo”/Número de dias para vencimento do título. Ou caso não tenha a informação, busca do: Configuração

geral/Financeiro/Prazo padrão;

As opções do vencimento que podem ser marcados quando o hotel possui o modulo financeiro: Quantidade de dias, dia fixo, ou segue configurações da forma de pagamento;O campo Dia(s) é visível quando habilitado o módulo financeiro (contratado com o nosso setor comercial).Pdvs faturados --> Selecionar o Pdv no qual será faturado na hospedagem podendo ser um ou vários Pdvs e clicar no botão incluir.Comissões: Quando o hotel ira pagar comissão por exemplo para uma empresa/agência de turismo cadastrada podendo tirar um relatório com essa informação do percentual dos fechamentos de contas faturadas que são pago comissão.

Fiscal

Emissão de documento: Define qual o documento preferencial na emissão do documento fiscal para o cliente. Que pode ser: Configuração Fiscal, Nota Fiscal, NFC-e ou CF-e-SAT. Quando selecionado “Configuração Fiscal” o sistema verifica na configuração geral qual o documento selecionado, em: Configuração/Fiscal/Geral. Serão desabilitados os tipos de documentos que não estejam habilitados para o estabelecimento. A guia ficará oculta quando o estabelecimento não estiver habilitado para emissão de nenhum tipo de documento.

Essa aba fiscal somente ira se apresentar quando o Hotel tem o Doc fiscais o ENFE habilitado.

Aba Retém impostos

É encontrado essa mesma tela de cadastro de retenção de impostos em: Configurações/Fiscal/Retenção de impostos, pois quando no cadastro de uma pessoa jurídica o campo

“Tipo de configuração” estiver como Configuração padrão, o sistema busca a informação cadastrada

naquela tela.

Caso o “Tipo de configuração” estiver marcado como “Configuração pessoa” serão essas informações

que o sistema irá buscar no fechamento do hotel, para essa pessoa específica.

Retém impostos: Determina se a pessoa jurídica terá retenção de impostos no fechamento de conta;

Tipo de configuração: Define o tipo e configuração de retenção de impostos, que pode ser: Configuração padrão ou Configuração pessoa, nesse caso será necessário preencher os dados que seguem:

ISS retido (%): Define o percentual de retenção de ISS no fechamento de conta para a pessoa jurídica;

Reter a partir de R$: Define a partir de que valor da base de cálculo para que ocorra a retenção de impostos. Caso ocorra recolhimento de imposto independentemente do valor, esse campo deve ser deixado em branco;

PIS retido (%): Define o percentual de retenção de PIS no fechamento de conta para a pessoa juridica;

Reter a partir de R$: Define a partir de que valor da base de cálculo para que ocorra a retenção de impostos. Caso ocorra recolhimento de imposto independentemente do valor, esse campo deve ser deixado em branco;

COFINS retido (%): Define o percentual de retenção de COFINS no fechamento de conta para a pessoa;

Reter a partir de R$: Define a partir de que valor da base de cálculo para que ocorra a retenção de impostos. Caso ocorra recolhimento de imposto independentemente do valor, esse campo deve ser deixado em branco;

CSLL retido (%): Define o percentual de retenção de CSLL no fechamento de conta para a pessoa;

Reter a partir de R$: Define a partir de que valor da base de cálculo para que ocorra a retenção de impostos. Caso ocorra recolhimento de imposto independentemente do valor, esse campo deve ser deixado em branco;

IRRF retido (%): Define o percentual de retenção de IRRF no fechamento de conta para a pessoa jurídica;

Reter a partir de R$: Define a partir de que valor da base de cálculo para que ocorra a retenção de impostos. Caso ocorra recolhimento de imposto independentemente do valor, esse campo deve ser deixado em branco.

12.1.1.5 Cadastro de Usuário

Para poder ser cadastrado como usuário o mesmo precisa estar com atribuição de “Funcionário” marcada no cadastro de pessoa, em: Cadastro/Pessoa/Pessoa novamente botão mais novo. Após, esse menu permite manter o cadastro de usuários do sistema do hotel, definir suas permissões às funcionalidades do sistema e horário de acesso.

Você pode cadastrar um novo usuário, como também é possível pesquisar, alterar ou inativar.

Obs.: O botão “Enviar” pode ser utilizado para enviar instruções de acesso via e-mail quando criado um usuário ou até mesmo na redefinição de um usuário. Exibido somente para usuários/funcionários ativos e bloqueados.

Para cadastrar um novo usuário, clique no botão “Novo”, constará:

Aba Usuário

Funcionário: Traz a relação de funcionários do cadastro de pessoa e que ainda não foram cadastrados no sistema como usuários;

E-mail de acesso: Através do e-mail cadastrado o funcionário receberá o link para acesso ao sistema e também servirá de login para o acesso. O e-mail não pode ser duplicado no mesmo estabelecimento; caso o Hotel cadastre o e-mail com erro na digitação não é possível desfazer o vinculo do cadastro de pessoa ao usuário vinculado. ( Devendo consultar o suporte técnico para orientação); Importante antes de cadastrar o e-mail do colaborador verificar com o mesmo se as informações estão corretamente cadastradas.

Administrador: Identifica se o usuário é administrador do sistema. Quando administrador todas as funcionalidades são liberadas, exceto as funcionalidades de técnico do Desbravador, inclusive possibilita manter o cadastro de usuários. Administrador não terá limitação das permissões e horário de acesso, ou seja, quando tiver marcado como “Sim” em Administrador, as abas “Permissões” e “Horário de acesso” ficarão ocultas pois o acesso desse usuário é livre.

Desabilitar acesso restrito por IP: Permite que o usuário não siga as restrições da configuração de acesso por IP. Visível quando a configuração de acesso restrito por IP estiver habilitada, em: configurações/Sistema/Acesso Restrito por IP.

Aba Permissões

É possível definir as funcionalidades que o usuário poderá ter acesso, se apenas “Visualizar” ou

também “Manter”.

Visualizar: Quando selecionada essa opção, o usuário poderá apenas consultar as informações de cada funcionalidade marcada, sempre respeitando as restrições internas de cada uma. Nesse caso nenhuma alteração será permitida pela usuário;

Manter: Se selecionado, permite que o usuário tenha acesso completo à cada funcionalidade marcada, podendo consultar, cadastrar, ou modificar os dados apresentados, sempre respeitando as restrições internas de cada funcionalidade.

 Se marcar/desmarcar um nó hierárquico “pai”, vai replicar a opção para todos os seus “filhos”.

Ainda, posso dar permissão para “Manter” a UH e os demais itens somente permissão para “Visualizar”. Quando marcada a opção “Manter”, automaticamente o sistema marca “Visualizar”, o inverso não acontece.

O botão “Copiar permissões” cria automaticamente as permissões do usuário com as informações recuperadas do usuário selecionado. (Para essa ação o hotel já precisa ter um usuário com permissão semelhante para copia)

Ex.: As permissões podem ser marcadas/desmarcadas para o “nó” (Cadastros) ou para cada “Funcionalidade” dentro do “nó” (Estrutura, Item, Geográfico, etc.). Ou seja, posso dar acesso (manter ou visualizar), para o “nó cadastros”, nesse caso, automaticamente o sistema marca todas as funcionalidades, ou é possível dar permissões somente para a funcionalidade “Estrutura” com todos os itens: UH’s, tipos de UH, etc., ou ainda, para cada item específico, UH, o Tipo de Uh, Característica, etc..

E de suma importância o Usuário administrador do sistema ou com permissão especifica cadastrarem os demais usuários levando em conta a questão operacional e a permissão de cada colaborador.

Aba Horário de acesso

É possível definir em quais horários o usuário poderá acessar o sistema, evitando que o mesmo obtenha as informações de acesso fora do seu horário de trabalho. Caso precise dar permissão 24h por dia 7 dias da semana, o botão “Selecionar tudo” fará a marcação total.

Importante quando selecionado horário pré definido não é possível utilizar o sistema fora do Horário ou mesmo quando cadastrado o novo usuário senão for marcado nada nessa tabela deixando zerado nesse campo Horário de acesso o usuário não consegue acessar o sistema.

Tendo que ser editado a permissão pelo usuário administrador do sistema.

13 TARIFADOR

Possibilita o cadastro das operadoras, prefixos e ramais, necessários para o funcionamento e controle da movimentação de ligações telefônicas do hotel.

Essas funcionalidades estarão desabilitadas caso o hotel não possua o módulo tarifador habilitado na homologação e contratação junto ao nosso setor comercial.

13.1.1.1 Operadoras

Permite manter o cadastro das operadoras telefônicas do estabelecimento.

É possível realizar a inclusão de novas operadoras, como também pesquisar, alterar e excluir Operadoras cadastradas.

Código: Cadastrar o código da operadora, editável somente na inclusão; após não e possível editar.

Nome: Cadastrar o nome da operadora. Ex. Tim, Vivo, Claro, etc..

13.1.1.2 Prefixos

Permite manter o cadastro dos prefixos telefônicos do estabelecimento. É possível cadastrar novos prefixos, como também pesquisar, alterar, inativar e excluir prefixos cadastrados. Os prefixos internacionais são importados através do botão “Carregar prefixos internacionais”. Como default a base do seu PMS possui os dados mais recentes de prefixos.

Observações:Para os tipos de ligações “Interurbano” e “Internacional” o sistema habilita o campo “Degrau”;Para tipo de ligação “Outros”, o sistema habilita os campos: “Cobrar por”, “Custos para oestabelecimento” e o check-box “Cobrar taxa do estabelecimento”.Prefixo: Exibe o número do prefixo;Descrição: Exibe a descrição do prefixo;

Tipo de ligação: Exibe os tipos de ligações para o prefixo, que podem ser: Interurbano, Local, Internacional, A cobrar, Celular local/regional, Celular estadual e outros;

Degrau: É o degrau tarifário para o prefixo cadastrado, conforme tipo de ligação. Interurbano: DC (Degrau Conurbano); 1; 2; 3; 4 e Internacional: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Taxa por prefixo

Cobrar por: Tem a opção de cobrar por minuto ou por ligação. É habilitado quando o Tipo de ligação

for “outros”;Custo para o estabelecimento R$: Define o valor do custo que o estabelecimento terá para o Tipo de

ligação “Outros”;

Cobrar taxa do estabelecimento: Define se deverá ser cobrada taxa do estabelecimento. Habilitado apenas quando o tipo de ligação for outros;Custo para o hóspede R$: Exibe o valor cobrado do hóspede para o Tipo de ligação “outros”. O valor

será definido quando não tiver cobrança de taxa do estabelecimento.

Obs.: Lembrar de realizar o cadastro dos números: 0800, 0300, 0900, etc..

13.1.1.3 Ramal

Permite manter o cadastro dos ramais telefônicos do estabelecimento. É possível cadastrar novos ramais, como também pesquisar, alterar, inativar e excluir os cadastrados.

Ramal: Exibe o número do ramal do hotel. Editável somente na inclusão;Departamento: Carrega os departamentos/setores ativos;

Protegido: Define se o ramal em questão é protegido por senha;

Senha: É a senha do ramal. Utilizada para vincular a ligação ao ramal, para isso no bilhete precisa constar a senha do ramal. Ativo quando campo “Protegido” estiver como “Sim”;

Tipo de conta: Exibe o tipo de conta do ramal: Administrativo, Pessoa, Temporária, Grupo ou UH;

Conta: Exibe as contas de acordo com o tipo de conta selecionada. Fica ativo somente quando o tipo de conta for: Pessoa, Temporário ou Grupo;

UH: Ativo somente quando tipo de conta for Unidade Habitacional - UH;Cobrar taxa do estabelecimento: Define se deverá ser cobrada taxa do estabelecimento para o ramal;

Percentual da taxa: Estabelece o percentual da taxa para o ramal. Ativo para edição somente quando o campo Cobrar taxa do estabelecimento estiver como “Não”.

14 CADASTRO

14.1.1.1 ITEM

Esse cadastro tem como objetivo armazenar as informações sobre os itens que são utilizados pelo hotel. Lembrando que no cadastro de item são apresentados somente itens diferentes de taxas.

 Hierarquia sugerida para o cadastro, uma vez que existe vínculo entre os formulários:

1º: Grupo de Item;

2º: Setor de estoque(Versão 3.0 Web)

3º: Taxa;

4º: Operação Fiscal; 5º: Item;

Os demais sub menus vêm com carga no sistema

14.1.1.2 Grupo de Item

Permite manter o cadastro de grupos de itens, para posterior utilização no cadastro do item. É possível cadastrar um novo grupo de item, como também é possível pesquisar, alterar, excluir ou tornar o campo inativo.

Nome: Cadastrar o nome do grupo de item. Ex.: Grupo Bebidas alcoólicas, Grupo Bebidas não alcoólicas, Grupo Alimentos;

Conta financeira – Despesa: Ativa somente se o estabelecimento estiver configurado com o módulo financeiro. Carrega do cadastro do plano financeiro, em: Cadastro/Financeiro/Plano Financeiro. a despesa para poder vincular, exemplo: Coca Cola - despesa - Plano financeiro estoque-revenda.

Habilita Impressão de pedido: Se a flag estiver marcada os Itens vinculado a esse grupo irão ser impressos na impressora de cupom de pedidos.

Imprimir pedido ao efetuar lançamento: Se o botão/flag estiver habilitado sempre que enviar um

pedido desse grupo de item irá efetuar o lançamento.

14.1.1.3 Setor de Estoque

Versão 3.0 Web quando o hotel possui e possível vincular por setor.

Conseguimos fazer uma pesquisa pelo setores já´cadastrados.ou ainda clicando no botão mais novo, fazer a descrição, tipo e o  controle de saldo na venda, Rígido ou informar saldo negativo.

14.1.1.4 Unidade de medida

Exibe a descrição da unidade de medida selecionada, busca do cadastro de unidade de medida; já existe no banco de dados todos os tipos de unidade utilizadas no Brasil.

14.1.1.5 Taxa

É possível cadastrar uma nova taxa, como também é possível pesquisar, alterar, excluir ou tornar o campo inativo. Essas podem ser descritas como taxa de turismo, taxa de serviço, entre outras.

Aba Dados gerais

Código: Preenchimento automático pelo sistema, editável somente na inclusão;

Nome: Campo para o preenchimento do nome da taxa;

Categoria do item: Já vem armazenado como serviço, pois toda taxa será tratada como um serviço;

Como default padrão quando todas as bases são criadas

Grupo: Exibe a descrição do grupo selecionado, mostra a que grupo a taxa pertence. Traz os dados do cadastro do grupo de itens, realizado em: Cadastro/Item/Grupo de item. Ex.: Bebida, Serviço;

Unidade de medida da taxa: Exibe a descrição das unidades de medidas, carrega do cadastro de unidades de medidas de itens, realizado em: Cadastro/Item/Unidade de medida;

Categoria: Lista com as categorias das taxas, pode ser: “Taxa de Serviço” ou “Taxa de Turismo”.

Habilitado somente na inserção da taxa;

Calcular sobre: É a seleção da forma da base de cálculo, traz as opções “Líquido” ou “Bruto”. Visível e obrigatório quando categoria for “Taxa de Serviço”;

Percentual: Visível e obrigatória somente quando a categoria for “Taxa de Serviço”, é o percentual

calculado sobre o item de venda;

Cobrar por: Lista com as formas de cobrança, traz as opções “UH” ou “PAX”. Visível quando categoria

for “Taxa de Turismo”;

Cobrar por dias: É a quantidade de dias que a taxa será lançada. Visível quando categoria for “Taxa de Turismo”;

Moeda:    Será    a    moeda    definida    como    padrão    nas    configurações    do    sistema,    em: Configuração/Financeiro;

Valor: Visível, editável e obrigatório quando categoria for “Taxa de Turismo”. É o valor cobrado sobre o item.

Aba Fiscal

Na emissão do documento fiscal: Visível e obrigatório quando na aba geral, a categoria for “Taxa de serviço”. É a lista com as ações em relação aos documentos fiscais, que podem ser:

Soma ao item: Nesse caso o valor da taxa vai incorporar ao valor do item e não terá nenhuma especificação sobre essa taxa;

Destacar a taxa: Nesse caso o valor da taxa daquele item virá separado do mesmo.

Outras despesas: Nesse caso apresenta como outras despesas.

Operações

Informa as possíveis operações para a taxa, visível quando definido a opção no documento fiscal como

“Destacar taxa”.

Operação fiscal de venda: Informa a operação que será utilizada pelo item na venda. Pesquisa somente as operações do tipo “Venda”, cujo campo “Categoria item” em: Cadastro/Item/Operação fiscal seja igual à categoria “Serviço (Item)” e/ou “Serviço (Taxa)”.

Fiscal

Visível quando definido a opção no documento fiscal como “Destacar taxa”.

Lista de serviços: Exibe a descrição da lista de serviços. Campo obrigatório quando a categoria do item for igual a “Taxa de Serviço” e no campo “Na emissão do documento fiscal“ estiver definido como “Destacar taxa “. Carrega das informações disponíveis em: Cadastro/Item/Lista de serviço;

Tipo de item fiscal: Exibe a descrição do tipo de item fiscal, carrega das informações disponíveis em: Cadastro/Doc. Fiscais/Tipo de Item Fiscal;

Origem: Exibe a descrição da origem do item. Carrega as informações disponíveis em: Cadastro/Item/Origem;

NCM: Visível e obrigatório quando a categoria for diferente de “Serviço”. Exibe a descrição do NCM do

item. Carrega as informações disponíveis em: Cadastro/Item/NCM; ( NCM - Essa sigla e representada por Nomenclatura de itens Comum no Mercosul, onde os países do grupo se reunirão e padronizaram suas informações para os itens de venda)

Gênero: Exibe a descrição do gênero. Preenche automaticamente com “00” – “serviço”. Carrega as informações disponíveis em: Cadastro/Item/Gênero;

NBS: Visível e obrigatório quando a categoria for “Serviço”. Carrega as informações disponíveis em: Cadastro/Item/NBS.

(NBS - Essa sigla representa a informação da Nomenclatura Brasileira de Serviços prestados).

Observação Fiscal

Observação fiscal: Exibe as observações que serão utilizadas na emissão do documento fiscal. Carrega as informações disponíveis em: Cadastro/Doc. Fiscais/Observação Fiscal. Conforme seleção do usuário demonstra uma grid com o descritivo da observação.

Aba PDV’s

Habilitada somente quando a categoria selecionada for “Taxa de Turismo” e traz os PDV’s de lançamento.

PDV de autolançamento: Consiste no sistema lançar automaticamente os itens definidos na hospedagem como autolançamento. Lembrando que o PDV de autolançamento para taxa de turismo é obrigatório, pois no lançamento dos itens de hospedagem ele será lançado automaticamente e o sistema precisa dessa informação vinculada no cadastro da Taxa.

Operação Fiscal

É possível cadastrar uma nova Operação Fiscal, pesquisar, alterar, excluir ou tornar o campo inativo.

Menu: Cadastros → Itens → Operações Fiscal

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CFOP: 5933 CST: 90 CSOSN: 900)

Tipo de operação: VENDA

Categoria do item: SERVIÇO(Item) | SERVIÇO(Taxa)

ICMS / ISS: ISS

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Descrição: VENDA DE MERCADORIA (ISENTO) (CFOP: 5102 CST: 40 CSOSN: 400)

Tipo de operação: VENDA

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: ICMS ISENTO

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Descrição: VENDA DE MERCADORIA (ICMS) (CFOP: 5102 CST: 00 CSOSN: 102)

Tipo de operação: VENDA

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: ICMS

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Descrição: VENDA DE MERCADORIA (ST) (CFOP: 5405 CST: 60 CSOSN: 500)

Tipo de operação: VENDA

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Descrição: COMPRA DE MERCADORIA (ICMS) (CFOP: 1102 CST: 00 CSOSN: 102)

Tipo de operação: COMPRA

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: ICMS ENTRADA

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Descrição: COMPRA DE MERCADORIA (ST) (CFOP: 1403 CST: 60 CSOSN: 500)

Tipo de operação: COMPRA

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADA

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Descrição: COMPRA DE MERCADORIA (ISENTO) (CFOP: 1102 CST: 40 CSOSN: 102)

Tipo de operação: COMPRA

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: ICMS ISENTO ENTRADA

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Descrição: DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA (ICMS)

Tipo de operação: DEVOLUÇÃO

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: ICMS

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Descrição: DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA (ISENTO)

Tipo de operação: DEVOLUÇÃO

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: ICMS ISENTO

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Descrição: DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA (ST)

Tipo de operação: DEVOLUÇÃO

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Para clientes com S@T

Descrição: VENDA DE MERCADORIA (ICMS) (CFOP: 5102 CST: 00 CSOSN: 102)

Tipo de operação: e-Sat

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: ICMS

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Descrição: VENDA DE MERCADORIA (ISENTO) (CFOP: 5102 CST: 40 CSOSN: 400)

Tipo de operação: e-Sat

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: ICMS ISENTO

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Descrição: VENDA DE MERCADORIA (ST) (CFOP: 5405 CST: 60 CSOSN: 500)

Tipo de operação: e-Sat

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Para documento fiscal referenciado

Descrição: NOTA FISCAL REFERENCIADA

Tipo de operação: NOTA FISCAL REFERENCIADA

Categoria do item: Produto | Produto/Insumo | Insumo

ICMS / ISS: IMPOSTO NOTA REFERENCIADA

PIS/COFINS: PIS/COFINS

Cadastrando uma nova operação fiscal:

Descrição: Descrição do tipo de item fiscal;

Tipo de operação: Refere-se à operação que o tipo de item fiscal está associado, como: Compra, Venda, Devolução ou e-sat; Movimenta estoque: Define se a operação movimenta estoque ou não; Atualiza custo: Define se a operação atualiza o custo da mercadoria ou não;

Categoria do item: É a categoria do item, e está associado ao cadastro do mesmo, obrigatório selecionar ao menos um item, permite a múltipla seleção. Os itens podem ser: Produto, Serviço (Item), Produto/Insumo, Insumo ou Serviço (Taxa);

Impostos

ICMS/ISS: Busca os impostos cadastrados para fazer vinculo nesse campo. Quando o Tipo de operação for “Compra”, permite associar imposto do Tipo de operação “Entrada” e Tributo como “ICMS ou ISS. Quando o Tipo de Operação for “Venda, Devolução ou e-Sat” permite associar impostos do Tipo de operação Saída e Tributo como “ICMS ou ISS”;

PIS/COFINS: Busca os impostos cadastrados para fazer vinculo nesse campo. Quando Tipo de operação for “Compra” permite associar impostos do Tipo de operação “Entrada” e Tributo como “PIS/COFINS”. Quando Tipo de operação for “Venda, Devolução ou e-Sat”, permite associar impostos do Tipo de operação Saída e Tributo “PIS/COFINS”;

Item

Permite manter informações de itens conforme sua categoria: Serviço, Produto/Insumo, Produto e Insumo.

A diária, diferença de diária e o telefone são itens que vem previamente cadastrados como default no sistema. Mas é possível cadastrar um novo item, como também é possível pesquisar, alterar, excluir ou tornar o campo inativo.

Obs.: É necessário cadastrar alguns itens fiscais antes do cadastro de item, como: Doc. Fiscais/Base de cálculo, Doc. Fiscais/Imposto e Item/Operação Fiscal.

Aba Dados gerais

Código: Exibe o código do item;

Nome: Exibe o nome do item cadastrado;

Categoria: Esse campo é fixo. Pode ser selecionado: Produto, Serviço, Produto/Insumo, Insumo. Quando selecionado como Serviço, na aba fiscal desabilita o campo NCM. Quando selecionado como Produto, insumo ou Produto/Insumo desabilita o campo NBS e gênero;

Grupo de itens: Exibe a descrição do grupo selecionado. Ex.: A&B, Serviços,Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, Diversos;

Unidade de medida: Exibe a descrição da unidade de medida selecionada, busca do cadastro de unidade de medida; já existe no banco de dados todos os tipos de unidade utilizadas no Brasil.

Moeda: Exibe o nome da moeda para valor de venda. Será a definida como padrão em: Configurações/financeiro. Visível apenas quando categoria for diferente de ‘”Insumo”;

Valor de venda: Quando o item for Diária, Diferença de diária ou Telefone o campo apresenta valor zero e fica desabilitado para edição;

Conta financeira - Despesa: Informa uma conta financeira para o item. Pesquisa cadastros ativos, do tipo “Despesas”. Campo visível somente quando a categoria for “Produto” “Produto/Insumo ou “Insumo”, desabilitada quando o estabelecimento não tiver o módulo financeiro configurado. A informação listada

nesse campo é carregada do cadastro do plano financeiro, realizado em: Cadastro/Financeiro/Plano financeiro;

Controla saldo de estoque: Campo visível somente quando a categoria for Produto “Produto/Insumo” e “Insumo”. Informa se será controlado o estoque do item. Para a categoria “Serviço” o padrão é não controlar estoque. Para as categorias “Produto” “Produto/Insumo” e “Insumo” o padrão é controlar estoque;

Bebida alcoólica: Visível somente em todas as categorias sendo “Produto”ou “Produto/Insumo”. Possibilita marcar se o item é ou não bebida alcoólica;

Saldo: Informa o saldo do item. É visível apenas quando o item controla saldo de estoque; esse saldo e alimentado pelo Modulo estoque sempre que é dado entrada de uma Nota por arquivo Xml e ou Nota de entrada manual, ou na movimentação do item.

Quantidade mínima: Visível somente quando a categoria for “Produto/Insumo” ou “Insumo”. Informa a quantidade mínima que o item deverá manter de saldo em estoque;

Quantidade máxima: Visível somente quando a categoria for “Produto/Insumo” ou “Insumo”. Informa a quantidade máxima que o item deverá ter de saldo em estoque.

Aba Fiscal

Operações

Operação fiscal de venda: Habilitada e obrigatório quando se tratar de item da categoria “Produto”, “Produto/Insumo” ou “Serviço”. Informa a operação que será utilizada pelo item na venda. Traz a informação somente em operações do tipo Venda, cuja categoria do item em: Cadastro/Item/Operação fiscal, seja igual à categoria do item que está em edição nesse cadastro;

Operação fiscal de compra: Habilitada e obrigatório quando se tratar de item da categoria “Insumo”, “Produto/insumo”. Exibe a operação que será utilizada pelo item na entrada da mercadoria por compra. Traz a informação somente em operações do tipo Compra, cuja categoria do item em: Cadastro/Item/Operação fiscal, seja igual à categoria do item que está em edição nesse cadastro;

Operação fiscal de devolução: Habilitada e obrigatório quando se tratar de item da categoria “Insumo”, “Produto/insumo”. Exibe a operação que será utilizada pelo item na devolução de compra. Traz a informação somente em operações do tipo Devolução, cuja categoria do item em: Cadastro/Item/Operação fiscal, seja igual à categoria do item que está em edição nesse cadastro.

Cadastro Item

14.1.1.6 Gênero:

 Exibe a descrição do gênero. Carrega as informações disponíveis em: Cadastro/Item/Gênero;

14.1.1.7 Origem:

Exibe a descrição da origem do item. Carrega as informações disponíveis em: Cadastro/Item/Origem;

14.1.1.8 Lista de serviço:

 Habilitado e obrigatório somente se a categoria for “Serviço”. Exibe a descrição da

lista de serviços, informações disponíveis em: Cadastro/Item/Lista de Serviço;

14.1.1.9 Operação fiscal:

 Informa as observações fiscais. Carrega a informação disponível em: Cadastro/Doc.

Fiscais/Obrigação fiscal.

14.1.1.10 NCM:

Habilitado e obrigatório somente quando a categoria for diferente de “Serviço”. Carrega a

informação disponível em: Cadastro/Item/NCM;

14.1.1.11 NBS:

Habilitado e obrigatório somente quando a categoria for Serviço. Carrega a informação disponível em: Cadastro/Item/NBS;

14.1.1.12 CEST:

Exibe a descrição do CEST, conforme NCM. Habilitado e obrigatório somente quando a categoria for “Produto”, “Produto/Insumo” ou “Insumo” e CST/CSOSN dos impostos de venda associado ao item for: CST: 10, 30, 60, 70 ou 90 e CSOSN: 201, 202, 203, 500 ou 900. Carrega as informações disponíveis em: Cadastro/Item/CEST;

PDV’s

PDV’s de autolançamento: É o PDV que o item será lançado quando o processo de autolançamento é executado, os demais PDV’s são onde o item poderá ser lançado manualmente. Lembrando que para diária e diferença de diária o PDV de auto lançamento é obrigatório.

Taxas

Utilizar as taxas do PDV: Determina se os valores das taxas serão gerados a partir dos dados de taxa do PDV ou do item. Quando marcado como “Sim”, utilizará as taxas do PDV e não do item. Quando “Não”, utilizará as taxas do cadastro do item. Lembrando que só busca para relacionamento as taxas que são do tipo serviço;Taxas relacionadas ao item: Visível quando “Utilizar as taxas do PDV ” estiver marcado como “Não”.

Traz a lista com as taxas ativas cadastradas como tipo Taxa de serviço, do cadastro de taxa.

 Produtos: São considerados "produtos" os itens produzidos pelo estabelecimento, destinados à venda;

Produto/Insumo: São considerados "Produto/Insumo" os itens que não sofrem nenhum processo entre a compra e a venda do mesmo; a Coca-cola por exemplo

Insumo: São considerados "Insumo" os itens que não estarão disponíveis para venda, ou seja, somente terão movimentações entre os setores. Apenas utilizados no próprio estabelecimento para produzir produtos ou serviços.

Obs.: A configuração é de acesso exclusivo de técnicos (clientes não terão acesso).

Origem

A origem dos itens já é previamente carregada no sistema. Mas é possível cadastrar uma nova origem, também pesquisar, alterar, excluir ou tornar o campo inativo.

Unidade de Medida

As unidades de medidas já são previamente carregadas no sistema, mas é possível realizar o cadastro caso necessário, também pesquisar, alterar, excluir.

Sigla: Exibe a sigla da unidade de medida. Ex.: Uni. (Unidade), Lit. (Litro), Cx. (Caixa);

Unidade: É o nome da unidade de medida. Ex.: Unidade, Litro, Caixa;

Pais: País da Unidade de medida, busca esta informação do cadastro de países.Obs.: A configuração é de acesso exclusivo de técnicos (clientes não possuem acesso) Caso precise de ajuda peça auxilio pelos nossos canais de atendimento.

14.1.1.12 Gênero

Os gêneros dos itens de mercadoria ou serviço já são previamente carregados no sistema. Mas é possível cadastrar um novo gênero, também pesquisar, alterar, excluir ou tornar o cadastro inativo.

Código: Trata-se de um código de dois dígitos e corresponde ao início da NCM informada no cadastro;

Descrição: Corresponde à descrição dos gêneros dos itens de mercadoria ou serviço.

O código de origem do item, compõe o 1º digito do código da CST (Código de Situação Tributaria), a fim de identificar como o próprio nome diz, a origem (Nacional, Exterior, etc.) da mercadoria que está sendo comercializada/adquirida.Obs.: A configuração é de acesso exclusivo de técnicos (clientes não possuem acesso).

Lista de Serviço

A lista de serviços já é previamente carregada no sistema. Mas é possível cadastrar, pesquisar, alterar, excluir ou tornar o campo inativo. Essa informação será utilizada no cadastro do Item, na aba Fiscal.

A codificação dos serviços foi instituída pela Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, a fim de padronizar o enquadramento dos serviços prestados, pois a descrição do serviço é determinada pelo contribuinte o que gerava grande divergência dificultando a fiscalização. Deste modo foi instituído a classificação nacional para a padronização dos serviços.

Código: No formato 99.99 (9.02 / 9.03);

Nome: Lista o nome do serviço. Ex.: agenciamento, organização, promoção de programas de turismo.Obs.: A configuração é de acesso exclusivo de técnicos (clientes não possuem acesso).

NCM

A Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, é um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de facilitar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior. Qualquer mercadoria, importada ou comprada no Brasil, deve ter um código NCM na sua documentação legal (Nota Fiscal, livros legais, etc.), cujo objetivo é classificar os itens de acordo com regulamentos do Mercosul. Foi adotada em janeiro de 1995 pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e tem como base o SH (Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias).

As informações da NCM já são previamente carregadas no sistema. Mas é possível cadastrar um novo, pesquisar, alterar, excluir ou tornar o campo inativo.

Código: Esse é o espaço para preenchimento do código de oito dígitos que representa o NCM, conforme explicado anteriormente. Ex.: 9999.99.99;

Extensão: Exibe o código da extensão do NCM do produto;

Descrição: Descrição da Nomenclatura Comum do Mercosul.Obs.: A configuração é de acesso exclusivo de técnicos (clientes não terão acesso).

NBS

A Nomenclatura Brasileira de Serviços - NBS, é o classificador nacional para a identificação dos serviços

e intangíveis e viabiliza a adequada elaboração, fiscalização e avaliação de políticas públicas de forma integrada. Teve sua criação autorizada através da edição da Lei nº 12.546, artigo 24, de 14 de dezembro de 2011. Visando a competitividade do setor, propicia a harmonização de ações voltadas ao fomento empreendedor, à tributação, às compras públicas, ao comércio exterior, entre outras.

O código e a descrição da NBS já são previamente carregados no sistema.

Código: Trata-se do código na Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que produzam variações no patrimônio (NBS), é composto por nove dígitos. Ex.: 9.9999.99.99;Descrição: Exibe a descrição da NBS.Obs.: A configuração é de acesso exclusivo de técnicos (clientes não possuem acesso).

CEST

O sistema já traz a carga da tabela do Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. Esta rotina permite também cadastrar, pesquisar, alterar e excluir.

O objetivo é estabelecer uma forma de uniformizar e identificar as mercadorias e bens passíveis de sujeição ao regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes. Sua regulamentação se dá através do convênio ICMS 92/15.

Código: O código do CEST é composto por 7 (sete) dígitos;Descrição: Exibe o nome da NCM;

NCM: Exibe o código do NCM.

 Nota-se uma relação entre o CEST e o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Nesse caso, é importante que os cadastros do NCM no sistema estejam corretos, pois caso contrário, além da informação do NCM estar incorreta, a automatização também gerará uma informação incorreta no cadastro do CEST.

Obs.: A configuração é de acesso exclusivo de técnicos (clientes não possuem acesso).

15 DOC. FISCAIS

15.1.1.1 DOCUMENTOS FISCAIS

É o conjunto de documentos criados e instituídos pelo poder Executivo, que todo sujeito passivo de obrigação tributária deve manter, com a finalidade de comprovar as operações e receitas decorrentes de serviços prestados ou tomados, ainda que estes serviços não sejam tributados.

 Hierarquia sugerida para o cadastro dos sub menus que possuem relação de interdependência.

1º: Base de Cálculo; 2º: Imposto;

3º: Tipo de Item Fiscal;

Os demais sub-menus vêm com carga no sistema ou não possuem relação de interdependência.

15.1.1.2 Imposto

Os impostos serão utilizados no cadastro de Operações Fiscais, definindo a incidência de impostos sobre cada produto. Esta rotina permite o cadastro como também é possível pesquisar, alterar e excluir.

Menu: Cadastros → Doc. Fiscais → Impostos (Modelo Padrão atribuído as bases para cadastramento).

Quanto cliente for SIMPLES NACIONAL utiliza CSOSN ( 3 digitos: 102, 400, 500, 900)

Quando cliente for LUCRO REAL utiliza CST( 2 digitos: 00, 40, 60, 90)

Nome: ISS

Tipo de operação: SAÍDA

Tributo: ISSQN

CFOP: 5933

CST/CSOSN: 90 / 900

Nome: ICMS

Tipo de operação: SAÍDA

Tributo: ICMS

CFOP: 5102

CST/CSOSN: 00 / 102

Nome: ICMS ENTRADA

Tipo de operação: ENTRADA

Tributo: ICMS

CFOP: 1102

CST/CSOSN: 00 / 102

Nome: ICMS ISENTO

Tipo de operação: SAÍDA

Tributo: ICMS

CFOP: 5102

CST/CSOSN: 40 / 400

Nome: ICMS ISENTO ENTRADA

Tipo de operação: ENTRADA

Tributo: ICMS

CFOP: 1102

CST/CSOSN: 40 / 400

Nome: ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

Tipo de operação: SAÍDA

Tributo: ICMS

CFOP: 5405

CST/CSOSN: 60 / 500

Nome: ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADA

Tipo de operação: ENTRADA

Tributo: ICMS

CFOP: 1403

CST/CSOSN: 60 / 500

Nome: IMPOSTO NOTA REFERENCIADA

Tipo de operação: SAIDA

Tributo: ICMS

CFOP: 5929

CST/CSOSN: 40 / 400

Nome: PIS / COFINS

Tipo de operação: SAIDA

Tributo: PIS/COFINS

CST/CSOSN: 49

Nome: PIS / COFINS

Tipo de operação: ENTRADA

Tributo: PIS/COFINS

CST/CSOSN: 98

Nome: É a descrição do nome do imposto;

Tipo de operação: Determina o tipo de operação que será utilizada, se de “Entrada” ou “Saída”, traz pré-definido como “Entrada”;

Tributo: Determina o tipo de tributo em uma lista de seleção, que pode ser: ICMS, PIS/COFINS, ISS;

Utiliza CST de ISS e Utiliza CFPS: Campos que são habilitados somente quando o tributo selecionado for ISS. Determina se a empresa utiliza CST de ISS ou CFPS para emissão de documentos;

Incluir detalhes do imposto: Botão que exibe a tela de cadastro dos detalhes do imposto, de acordo com o tributo selecionado. Só abre a tela quando estiver definido o regime tributário do hotel. Este é um requisito primordial na implantação do sistema. Os tributos ISS, ICMS, PIS/COFINS são cadastros do detalhe do imposto, conforme especificado abaixo:

Se Tributo for ICMS

Destino: Selecionar se é para movimentação dentro ou fora do país, e cadastra-se informações específicas para cada destino.

Quando tributo for ISS ou ICMS e o tipo de operação for “Saída”, o sistema filtra e permite associar somente CFOP em que o tipo for “Saída”, da mesma forma quando o tipo de operação for “Entrada”, filtra e permite somente associar CFOP cujo tipo for “Entrada”.

Fora do país (EX): Determina se o detalhe do imposto será utilizado para movimentos para o exterior.

Também bloqueia a área de seleção do campo “Unidades Federativas”.

CFOP: Campo para selecionar a CFOP utilizada para emissão ou entrada de documentos. Quando o tipo de Operação for “Saída”, o sistema filtra e permite associar somente CFOP cuja operação seja “Saída”. Quando o tipo de operação for “Entrada”, filtra e permite associar somente CFOP cujo tipo de operação for “Entrada”. Busca do cadastro de CFOP em: Cadastro/Doc. Fiscais/ CFOP;

CST/CSOSN: Campo para selecionar uma CST ou CSOSN que será utilizada para emissão de documentos. Para determinar se a empresa utiliza CST ou CSOSN, deverá ser avaliado o Regime Tributário da mesma e o tipo de operação, se entrada ou saída. Permite a seleção somente de CST/CSOSN que tenham sido cadastradas com o tributo “ICMS” em: Cadastro/Doc. Fiscais/CST/CSOSN.

Quando regime tributário for “Simples” e o tipo de operação for “Saída”, permite selecionar somente CSOSN.

Quando regime tributário for “Lucro Real” ou “Lucro Presumido” e o tipo de operação for “Saída”,

permite selecionar somente CST.

Quando regime tributário for “Lucro Real”, “Lucro Presumido” ou “Simples Nacional” e o tipo de

operação for “Entrada”, permite selecionar CST ou CSOSN;

Quando regime tributário for ”Simples Nacional” e o tipo de operação for “Entrada”, permite selecionar somente CSOSN;

Quando regime tributário for “Lucro Real” ou “Lucro Presumido” e o tipo de operação for “Entrada”

permite selecionar somente CST;

% Alíquota: É o percentual do imposto. O campo fica visível somente quando CST ou CSOSN for tributado. Quando a empresa for optante do “Simples Nacional”, o campo fica oculto pois a alíquota utilizada no fechamento será a alíquota do simples nacional;

Redução base de cálculo (%): Campo para informar o percentual de redução da base de cálculo. Campo fica disponível somente quando CST for: 20, 70 ou 90;

Base de cálculo: Campo para localizar uma base de cálculo. Permite somente selecionar base de cálculo

que seja do tipo de imposto “ICMS”, quando CST ou CSOSN for tributada;

Observação: Campo para selecionar uma base de cálculo. Permite selecionar somente observações do tipo de destino = imposto

Se Tributo for ISS

Destino: Selecionar se é para movimentação dentro ou fora do país, e cadastra-se informações específicas para cada destino.

Quando tributo for ISS ou ICMS e o tipo de operação for “Saída”, o sistema filtra e permite associar somente CFOP em que o tipo for “Saída”, da mesma forma quando o tipo de operação for “Entrada”, filtra e permite somente associar CFOP cujo tipo for “Entrada”.

Fora do país (EX): Determina se o detalhe do imposto será utilizado para movimentos para o exterior.

Também bloqueia a área de seleção do campo “Unidades Federativas’;

CFOP: Campo para selecionar a CFOP utilizada para emissão ou entrada de documentos. Quando o tipo de Operação for “Saída”, o sistema filtra e permite associar somente CFOP cuja operação seja “Saída”. Quando o tipo de operação for “Entrada”, filtra e permite associar somente CFOP cujo tipo de operação for “Entrada”. Busca do cadastro de CFOP em: Cadastro/Doc. Fiscais/ CFOP;

CST/CSOSN: Campo para selecionar uma CST ou CSOSN que será utilizada para emissão de documentos. Permite a seleção somente de CST/CSOSN que tenham sido cadastradas com o tributo “ISSQN” em: Cadastro/Doc. Fiscais/CST/CSOSN. Caso não esteja marcado que a empresa utiliza CST de ISS permite a seleção de CST/CSOSN que tenham sido cadastradas com o tributo “ICMS”;

% Alíquota: É o percentual do imposto. O campo fica visível somente quando CST ou CSOSN for tributado. Quando a empresa for optante do “Simples Nacional”, o campo fica oculto pois a alíquota utilizada no fechamento será a alíquota do simples nacional;

Redução base de cálculo (%): Campo para informar o percentual de redução da base de cálculo. Campo fica disponível somente quando CST for: 20, 70 ou 90;

Base de cálculo: Campo para localizar uma base de cálculo. Permite somente selecionar base de cálculo

que seja do tipo de imposto “ISS” e quando CST ou CSOSN for tributada;

Observação: Campo para selecionar uma base de cálculo. Permite selecionar somente observações do tipo de destino = imposto.

Se tributo for PIS/COFINS

Destino: Selecionar se é para movimentação dentro ou fora do país, e cadastra-se informações específicas para cada destino.

Fora do país (EX): Determina se o detalhe do imposto será utilizado para movimentos para o exterior.

Também bloqueia a área de seleção do campo “Unidades Federativas’;

CST/CSOSN: Campo para selecionar uma CST ou CSOSN que será utilizada para emissão de documentos. Permite a seleção somente de CST/CSOSN que tenham sido cadastradas com o tributo “PIS/COFINS” e tiver definido valores de CST, em Configurações/Fiscal/Geral;Base de cálculo: Campo para localizar uma base de cálculo.

PIS

% Alíquota: É o percentual do imposto. O campo fica visível somente quando CST ou CSOSN for tributado. Quando a empresa for optante do “Simples Nacional”, o campo fica oculto pois a alíquota utilizada no fechamento será a alíquota do simples nacional. Quando regime tributário for “Lucro Presumido” e tiver valores definidos de CST em Configurações/Fiscal/Geral, não é obrigatório informar a CST;

Redução base de cálculo (%): Campo para informar o percentual de redução da base de cálculo. Campo fica disponível somente quando CST for tributada. Quando regime tributário for “Lucro Presumido” ou “Simples Nacional” e estiver definido valões de CST em Configurações/Fiscal/Geral, não é obrigatório informar a CST.

COFINS

% Alíquota: É o percentual do imposto. O campo fica visível somente quando CST ou CSOSN for tributado. Quando a empresa for optante do “Simples Nacional”, o campo fica oculto pois a alíquota utilizada no fechamento será a alíquota do simples nacional. Quando regime tributário for “Lucro Presumido” e tiver valores definidos de CST em Configurações/Fiscal/Geral, não é obrigatório informar a CST;

Redução base de cálculo (%): Campo para informar o percentual de redução da base de cálculo. Campo fica disponível somente quando CST for tributada. Quando regime tributário for “Lucro Presumido” ou “Simples Nacional” e estiver definido valões de CST em Configurações/Fiscal/Geral, não é obrigatório informar a CST;

Após salvar o detalhe, os dados ficarão visíveis para alteração ou ainda podem ser excluídos:

Observações:

Os campos % Alíquota, Redução base de cálculo (%) e Base de cálculo habilitam dependendo da opção marcada no campo CST/CSOSN.

Para determinar se a empresa utiliza CST ou CSOSN, deve ser avaliado o Regime Tributário da mesma, e o Tipo de Operação (Saída ou Entrada).

15.1.1.3 CST/CSOSN

O Código de Situação Tributária /Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CST/CSOSN vêm previamente carregado no sistema. Mas é possível também realizar o cadastro, pesquisar, alterar, excluir ou inativar o cadastro.

O Código de Situação Tributária - CST foi instituído com a finalidade de identificar a situação tributária pelo ICMS da mercadoria na operação praticada.

Tributo

O quadro TIPO é disponibilizado somente quando o tributo for ICMS;

O quadro MOVIMENTO é disponibilizado quando o tributo for PIS/COFINS;

O quadro TRIBUTAÇÃO é disponibilizado quando o tributo for ICMS ou ISSQN;

O quadro DETALHE é disponibilizado quando o tributo for PIS/COFINS.

Tipo: Campo de múltipla escolha, CST ou CSOSN;

Código: Composto de dois dígitos quando tributo for ISS ou 3 dígitos para ICMS;

Tributação: Seleciona a informação quanto a tributação, como: Tributado, Isento, Não tributado, Outros ou Imune.

Detalhes

Tributa/Credita, Base de cálculo e Natureza da receita: Seleciona os detalhes da movimentação. O campo Natureza da Receita estará visível somente quando o item Movimento estiver como “Saída”.

15.1.1.4 Base de Cálculo

A base de cálculo é a fórmula aplicada para cálculo dos tributos a serem pagos pelo contribuinte na emissão de Documentos Fiscais. O sistema também permite que além de cadastrar a base de cálculo, você também possa pesquisar, alterar e excluir.

Descrição: Nome da base de cálculo utilizada pelo hotel;

Tipo de imposto: Define o imposto que a base de cálculo está associada. Campo de seleção com as opções: ICMS, ISSQN e PIS/COFINS;

Fórmula: Determina os atributos que compõem a base de cálculo. Para composição da fórmula é necessário informar, um “Campo” e um “Operador”, clicando sobre cada um;

Campos: São os campos ou valores para seleção/composição da fórmula. Variam conforme a seleção do tipo de imposto;

Operadores: Disponibiliza os operadores aritméticos que podem ser utilizados para composição da fórmula;Fórmula composta: Exibe uma pré-visualização ou leitura da fórmula informada.

Obs.: O preenchimento das informações desse cadastro é fundamental para o correto funcionamento do cálculo de ICMS, ISS e PIS Cofins utilizados nas Notas Fiscais.